Integración con Pipedrive CRM
Cómo Funciona la Integración de WhatsApp con Pipedrive en TimelinesAI
Cómo Integrar WhatsApp con Pipedrive
Registre un perfil de TimelinesAI, si aún no lo tiene;
Conecte TimelinesAI con Pipedrive, a través de la sección «Pipedrive Integration». La plataforma le solicitará permiso de acceso y, luego, instalaremos nuestra aplicación de integración TimelinesAI en su espacio de trabajo de Pipedrive;
Usted puede invitar a los miembros de su equipo para que también puedan conectar sus propias cuentas deAlgunos lectoresCómo Integrar WhatsApp con Pipedrive a través de Zapier
Sincronice la Mensajería de WhatsApp en Pipedrive (a través de Zapier)
Esta integración sincronizará todos los mensajes de WhatsApp con Pipedrive, como actividades del tipo «Whatsapp chat». Emparejará WhatsApp con los contactos por su número de teléfono. Si dicho número no existe, la automatización creará una nueva Persona.
Cree la Actividad de Pipedrive «Whatsapp chat»
Diríjase a la «Configuración de la actividad» de su espacio de trabajo en Pipedrive (Ajustes de empresa → pestañaPocos lectoresCómo Verificar si un Mensaje se ha Sincronizado en Pipedrive
Sincronizando mensajes con Pipedrive
TimelinesAI sincroniza automáticamente los mensajes con tus contactos en Pipedrive. Si hay un trato asociado a una persona en Pipedrive, los mensajes de WhatsApp también se mostrarán en el feed del trato.
Si no hay un trato asociado a una persona, se creará automáticamente; es una opción personalizada que se puede desactivar en la Configuración de integración de Pipedrive (https://app.timelines.ai/integrations/pipedrive/) en TimelinesAI .
(hPocos lectoresIntegración de Pipedrive: Conexión Individual
La integración de Pipedrive tiene dos tipos de conexiones:
La conexión maestra
o de espacio de trabajo
La conexión individual
En este artículo, exploraremos la Conexión Individual, para que su equipo pueda utilizar la Integración de Pipedrive y sus funciones.
¿Qué es la Conexión Individual de Pipedrive?
Esta conexión está pensada para el resto de los miembros de su equipo, para que puedan conectar sus propias cuentas de Pipedrive (las que forman parte de la Cuenta de su OrganizaciPocos lectoresIntegración de Pipedrive: Prospectos y Embudos
La integración de Pipedrive en TimelinesAI le permite elegir si desea crear nuevos clientes potenciales (Prospectos) o Tratos, cada vez que tengas un nuevo chat de WhatsApp.
En este artículo, repasaremos la configuración para la creación automática de clientes potenciales y elegiremos el canal en el que se deben crear nuevos acuerdos.
Crear Prospectos Automáticamente
La integración de Pipedrive le permitirá crear prospectos automáticamente, cada vez que tenga un nuevo chat de WhatsApp.
PPocos lectores
Integración con HubSpot CRM
Integración con Monday CRM
Integración con Salesforce
Integración de ChatGPT con WhatsApp ― Auto-respuestas para Conversaciones por WhatsApp
¡TimelinesAI le permite configurar una respuesta automática impulsada por ChatGPT en su cuenta de WhatsApp sin código ni herramientas de automatización externas!
Puede adaptar la respuesta de ChatGPT a sus necesidades proporcionando instrucciones en un lenguaje sencillo en el campo de solicitud. Utilice el aviso predeterminado como base y modifíquelo según sea necesario. Puede proporcionar información general sobre su negocio e indicarle a ChatGPT que responda de manera diferente, dependiendo dPopularAPI Pública de TimelinesAI
La API Pública le permitirá enviar mensajes automáticamente en TimelinesAI, en respuesta a un desencadenador/acción de los sistemas que utiliza actualmente, como los CRM.
Introducción:
Para comenzar a trabajar con la API Pública, debe acceder a la sección de «Integrations» (Integraciones) en TimelinesAI, que se puede encontrar en la barra lateral izquierda:
Una vez allí, podrá continuar y generar unAlgunos lectoresIntegración con ChatGPT: Genere un Resumen de Chat de WhatsApp en TimelinesAI
Con la integración de ChatGPT en TimelinesAI, usted puede generar un resumen del hilo de cualquier chat para obtener una breve descripción general de una conversación con sus contactos en WhatsApp.
Requisitos:
Suscripción a un plan con función de bandeja de entrada compartida (los planes: «Shared Inbox» o «Mass Messaging»)
Cuenta de OpenAI con tokens disponibles
Integración ChatGPT (https://help.timelines.ai/es/article/integracion-de-chaAlgunos lectoresIntegración por Webhooks
Los Webhooks de TimelinesAI notifican a las aplicaciones y/o sistemas externos ( conectados a través de «endpoints» de Webhooks ) sobre los eventos que ocurren en un espacio de trabajo de TimelinesAI en tiempo real. Puedes crear hasta 10 webhooks por espacio de trabajo simultáneamente. Si necesitas más, puedes adquirir un complemento (contactando al Soporte de TimelinesAI por chat).
Esta documentación mostrará cómo configurar, administrar y optimizar webhooks en su espacio de trabajo de TimelAlgunos lectoresIntegración Nativa de Zapier
La TimelinesAI Integration de Zapier permite sincronizar sus comunicaciones de WhatsApp con sistemas externos (como CRMs) y automatizar la mensajería como parte de sus flujos de negocio.
Con TimelinesAI, usted puede conectarse y seleccionar dinámicamente, la cuenta de WhatsApp que se usará para recibir y enviar mensajes de texto, archivos adjuntos, mensajes en grupos y mucho más.
Antes de comenzar, asegúrese de estar bien familiarizado con los conceptos de automatización de Zapier: BienvenidoPocos lectoresExtensión de TimelinesAI para Chrome
Nuestra Extensión Universal de WhatsApp para Chrome le permitirá iniciar chats de WhatsApp desde cualquier CRM y/o página web.
Requisitos:Pocos lectoresCompartiendo Archivos Adjuntos a través de la API Pública
Puede compartir archivos a través de la API Pública, subiéndolos/cargándolos primero a TimelinesAI. Repasaremos los pasos para cargar y usar éstos archivos en sus mensajes automatizados.
Subir un Archivo a TimelinesAI
Para subir/cargar un archivo a TimelinesAI, siga éstos pasos:
Diríjase a Integraciones y luego haga clic en la pestaña Archivos Cargados
Haga clic enPocos lectoresAgentes ChatGPT para WhatsApp
La integración de Agentes o Asistentes ChatGPT con TimelinesAI aporta automatización inteligente a sus comunicaciones de WhatsApp. Con esta configuración, puede:
Crear y personalizar un asistente de IA en su cuenta de OpenAI, aprovechando al máximo las herramientas de configuración de OpenAI, incluyendo archivos, texto y enlaces, y la posibilidad de usar modelos personalizados y pre-entrenados.
Asignar el asistente preconfigurado a cualquier número de WhatsApp en su espacio de trabaPocos lectoresMake: Cómo Utilizar los Webhooks de TimelinesAI como Desencadenadores
Vía Make.com
Cómo Crear un Módulo de Webhook para Capturar Datos de su Webhook de TimelinesAI
Abra el Escenario de Make.com existente o cree uno nuevo
Agregue un nuevo módulo de activación: para agregar un nuevo módulo a escenarios vacíos, simplemente haga clic en el signo de «+»
Busque y seleccione Webhooks → «Webhook personalizado»Pocos lectoresZapier: Cómo Utilizar los Webhooks de TimelinesAI como Desencadenadores
Vía Zapier.com
Cómo Crear un Módulo de Webhook para Capturar Datos de su Webhook de TimelinesAI
Abra un Zap existente o cree uno nuevo
Agregue un nuevo paso
Busque y seleccione «Webhooks by Zapier».
Seleccione el evento «Capturar Webhook» y haga clic en «Continuar»
(https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/94268256ba49280Pocos lectores