Integración de TimelinesAI y Monday.com
Si está buscando integrar Monday.com con WhatsApp, puede hacerlo a través de la integración TimelinesAI-Monday.com.
Antes de continuar, es importante tener en cuenta que:
Esta integración solo sincroniza contactos de WhatsApp en Monday CRM como elementos o «items»
La conexión dentro de esta integración solo puede ser establecida por el propietario del espacio de trabajo (conexión maestra)
Primero, verá la integración de Monday CRM en la barra lateral que está a la izquierda en TimelinesAI:
Asegúrese de iniciar sesión también en su espacio de trabajo de Monday CRM, dentro de la misma ventana del navegador web, para que pueda continuar con los pasos a continuación.
Haga clic en este botón para comenzar. Accederá a una página donde puede seleccionar lo siguiente:
Todos los espacios de trabajo («All Workspaces»): TimelinesAI se instalará en todos sus espacios de trabajo de Monday CRM
Espacios de trabajo específicos («Specific Workspaces»): al seleccionar esta opción, podrá elegir el espacio de trabajo específico en Monday CRM donde desea que se instale TimelinesAI
Después de seleccionar cualquiera de las opciones anteriores, deberá hacer clic en el botón Instalar («Install») que se encuentra en la parte inferior de la página.
Accederá a las Aplicaciones instaladas («Installed Apps») dentro de Monday CRM, donde aparecerá TimelinesAI, lo que significa que el primer paso se ha completado y ahora podemos continuar con el siguiente paso.
De regreso en TimelinesAI, ahora debe hacer clic en el segundo botón Autorizar TimelinesAI en su cuenta de Monday («Authorize TimelinesAI in your Monday account») y accederá a una página donde autorizará a TimelinesAI a acceder a su información de Monday CRM.
Solo asegúrese de hacer clic en el botón Autorizar («Authorize») en la parte inferior.
Una vez hecho esto, el sistema lo llevará de regreso a TimelinesAI, donde notará que la conexión ahora está establecida.
Verá la configuración dentro de la integración de Monday CRM en TimelinesAI:
Espacio de trabajo conectado («Connected Workspace»): si seleccionó Todos los espacios de trabajo cuando configuró la integración, entonces podrá ver esta opción, que le permitirá cambiar los espacios de trabajo de Monday CRM, seleccionándolos de una lista desplegable.
Integración de prueba («Test Integration»): esta opción crea un nuevo contacto en Monday CRM; tenga en cuenta que debe tener su cuenta de WhatsApp conectada en TimelinesAI para que este botón esté disponible
La integración intentará hacer coincidir los contactos basada en la columna «Teléfono» («Phone») en Monday CRM. Si no hay ningún número allí, entonces el sistema creará un nuevo contacto para usted.
En su tablero predeterminado en Monday CRM, TimelinesAI creará nuevos contactos creando nuevos elementos con los siguientes detalles:
Nombre («Name»): El nombre que se le asignará al contacto; el formato será «Nuevo contacto de WhatsApp: <número de teléfono>» («New WhatsApp contact: <phone number>»)
→ Si se cambia el nombre del contacto en WhatsApp, ese cambio también se verá reflejado Monday
Personas («People»): El miembro del equipo con cuenta de usuario de Monday que conectó Monday CRM con el espacio de trabajo de TimelinesAI.
Teléfono («Phone»): El número de teléfono que pertenece al contacto, que se encontrará en la columna de Teléfono
Próxima iteración («Next Iteration»): Asignación de campos personalizados
Además, se mostrará una notificación de usuario sobre problemas de conexión dentro del elemento de contacto.
Cómo Configurar la Integración con Monday
Antes de continuar, es importante tener en cuenta que:
Esta integración solo sincroniza contactos de WhatsApp en Monday CRM como elementos o «items»
La conexión dentro de esta integración solo puede ser establecida por el propietario del espacio de trabajo (conexión maestra)
Primero, verá la integración de Monday CRM en la barra lateral que está a la izquierda en TimelinesAI:
Asegúrese de iniciar sesión también en su espacio de trabajo de Monday CRM, dentro de la misma ventana del navegador web, para que pueda continuar con los pasos a continuación.
Paso 1: Instale TimelinesAI en su cuenta de Monday
Haga clic en este botón para comenzar. Accederá a una página donde puede seleccionar lo siguiente:
Todos los espacios de trabajo («All Workspaces»): TimelinesAI se instalará en todos sus espacios de trabajo de Monday CRM
Espacios de trabajo específicos («Specific Workspaces»): al seleccionar esta opción, podrá elegir el espacio de trabajo específico en Monday CRM donde desea que se instale TimelinesAI
Después de seleccionar cualquiera de las opciones anteriores, deberá hacer clic en el botón Instalar («Install») que se encuentra en la parte inferior de la página.
Accederá a las Aplicaciones instaladas («Installed Apps») dentro de Monday CRM, donde aparecerá TimelinesAI, lo que significa que el primer paso se ha completado y ahora podemos continuar con el siguiente paso.
Paso 2: Autorice TimelinesAI en su cuenta de Monday
De regreso en TimelinesAI, ahora debe hacer clic en el segundo botón Autorizar TimelinesAI en su cuenta de Monday («Authorize TimelinesAI in your Monday account») y accederá a una página donde autorizará a TimelinesAI a acceder a su información de Monday CRM.
Solo asegúrese de hacer clic en el botón Autorizar («Authorize») en la parte inferior.
Una vez hecho esto, el sistema lo llevará de regreso a TimelinesAI, donde notará que la conexión ahora está establecida.
¿Cómo Funciona la Integración?
Ajustes de Integración («Integration Settings»)
Verá la configuración dentro de la integración de Monday CRM en TimelinesAI:
Espacio de trabajo conectado («Connected Workspace»): si seleccionó Todos los espacios de trabajo cuando configuró la integración, entonces podrá ver esta opción, que le permitirá cambiar los espacios de trabajo de Monday CRM, seleccionándolos de una lista desplegable.
Integración de prueba («Test Integration»): esta opción crea un nuevo contacto en Monday CRM; tenga en cuenta que debe tener su cuenta de WhatsApp conectada en TimelinesAI para que este botón esté disponible
Principios de la Integración
La integración intentará hacer coincidir los contactos basada en la columna «Teléfono» («Phone») en Monday CRM. Si no hay ningún número allí, entonces el sistema creará un nuevo contacto para usted.
Creación de Contactos en Monday CRM
En su tablero predeterminado en Monday CRM, TimelinesAI creará nuevos contactos creando nuevos elementos con los siguientes detalles:
Nombre («Name»): El nombre que se le asignará al contacto; el formato será «Nuevo contacto de WhatsApp: <número de teléfono>» («New WhatsApp contact: <phone number>»)
→ Si se cambia el nombre del contacto en WhatsApp, ese cambio también se verá reflejado Monday
Personas («People»): El miembro del equipo con cuenta de usuario de Monday que conectó Monday CRM con el espacio de trabajo de TimelinesAI.
Teléfono («Phone»): El número de teléfono que pertenece al contacto, que se encontrará en la columna de Teléfono
Próxima iteración («Next Iteration»): Asignación de campos personalizados
Además, se mostrará una notificación de usuario sobre problemas de conexión dentro del elemento de contacto.
Actualizado el: 04/08/2023
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