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Integración de Zoho CRM: Creación de Prospectos/Ofertas en Base a Nuevos Contactos


Crear Prospectos y Tratos en Zoho CRM a partir de Nuevos Contactos


Crear Prospectos y Tratos es fundamental para realizar un seguimiento del valor de vida de tus contactos o de la relación general con tu negocio.


En este artículo completo, repasaremos el proceso para crear Prospectos y Tratos basados en tus Contactos en Zoho CRM. Podrás generar nuevos Prospectos y Tratos cada vez que se cree un nuevo Contacto mediante la integración TimelinesAI-Zoho CRM.


Utilizaremos las Reglas de flujo de trabajo de Zoho CRM para crear Prospectos y Tratos.


Para obtener más información sobre la integración de TimelinesAI con Zoho CRM, consulta este artículo: Integración de TimelinesAI y Zoho CRMTambién te recomendamos este artículo si deseas aprender a enviar un mensaje de WhatsApp tras la creación de un nuevo contacto en Zoho CRM: Reglas de flujo de trabajo en Zoho CRM: Enviar mensaje de WhatsApp


  • * *


Comenzando


Para crear tanto Prospectos como Tratos, debemos seguir los mismos pasos iniciales: acceder a las Reglas de flujo de trabajo de Zoho CRM.


Haz clic en el ícono de engranaje "Configuración" en la esquina superior derecha de tu pantalla, junto a tu foto de perfil. Luego, haz clic en "Reglas de flujo de trabajo" dentro de la sección "Automatización":



Una vez dentro de Reglas de flujo de trabajo, haz clic en el botón azul "+ Crear nueva regla". Esto abrirá una ventana con los siguientes campos:


  • Módulo: Selecciona "Contactos"

  • Nombre de la regla: Elige un nombre que te ayude a identificar la regla

  • Descripción: Puedes añadir una breve descripción de esta regla


Haz clic en "Siguiente".


  • * *


Crear un Prospecto o Trato


Configurar "Cuándo"


Esto define qué desencadena la regla de flujo de trabajo. Verás un menú desplegable donde debes seleccionar "Acción de registro" y luego, en el menú que aparece abajo, selecciona "Crear".


Configurar la "Condición 1"


Ahora podemos indicar a la regla cómo proceder editando la "Condición 1".


  • "¿A qué contactos quieres aplicar esta regla?": Haz clic en "Contactos que coinciden con ciertas condiciones"


Verás tres menús desplegables donde deberás elegir:


  • "Fuente del prospecto"

  • "es"

  • "TimelinesAI"


Esto hará que la regla de flujo de trabajo solo se ejecute bajo estas condiciones.


Configurar las "Acciones instantáneas"


En esta sección podrás crear un Prospecto o un Trato.


Para crear un Prospecto:


  1. Tipo de registro: Selecciona "Prospectos"

  1. Diseño: Elige "Estándar"

  1. Propietario del Prospecto: Haz clic en "Referencia" y luego escribe "#" junto al menú para seleccionar la variable "${Contacts.Contact Owner}"

  1. Empresa: Escribe "Prospecto de" y luego "#" para seleccionar "${Contacts.Lead Source}"

  1. Apellido: Escribe "#" y selecciona "${Contacts.Last Name}"



Para crear un Trato:


  1. Tipo de registro: Selecciona "Tratos"

  1. Diseño: Elige "Estándar"

  1. Propietario del Trato: Haz clic en "Referencia" y luego escribe "#" para seleccionar "${Contacts.Contact Owner}"

  1. Nombre del Trato: Puedes escribir un título personalizado usando variables

  1. Fecha de cierre: En el menú desplegable, selecciona "Fecha de activación". Aparecerán dos campos adicionales donde podrás seleccionar "más" o "menos", e ingresar la cantidad de días

  1. Nombre de la cuenta: Escribe "#" y selecciona "${Contacts.Account Name}"

  1. Etapa: Selecciona la etapa que corresponda



Puedes añadir más campos haciendo clic en "Agregar más campos", dependiendo de tus necesidades para un Prospecto o Trato. Cuando termines, haz clic en "Guardar".


Por último, puedes verificar de dónde proviene el Prospecto o Trato accediendo a él y revisando la sección "Cronología", donde verás lo siguiente:



  • * *


Y eso es todo: tendrás una regla de flujo de trabajo totalmente funcional. Cada vez que se cree un nuevo contacto, Zoho CRM generará automáticamente un Prospecto y/o Trato para ti.

Actualizado el: 20/05/2025

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