Integración de Zoho CRM: Creación de Prospectos/Ofertas en Base a Nuevos Contactos
Crear Prospectos y Tratos en Zoho CRM a partir de Nuevos Contactos
Crear Prospectos y Tratos es fundamental para realizar un seguimiento del valor de vida de tus contactos o de la relación general con tu negocio.
En este artículo completo, repasaremos el proceso para crear Prospectos y Tratos basados en tus Contactos en Zoho CRM. Podrás generar nuevos Prospectos y Tratos cada vez que se cree un nuevo Contacto mediante la integración TimelinesAI-Zoho CRM.
Utilizaremos las Reglas de flujo de trabajo de Zoho CRM para crear Prospectos y Tratos.
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Comenzando
Para crear tanto Prospectos como Tratos, debemos seguir los mismos pasos iniciales: acceder a las Reglas de flujo de trabajo de Zoho CRM.
Haz clic en el ícono de engranaje "Configuración" en la esquina superior derecha de tu pantalla, junto a tu foto de perfil. Luego, haz clic en "Reglas de flujo de trabajo" dentro de la sección "Automatización":
Una vez dentro de Reglas de flujo de trabajo, haz clic en el botón azul "+ Crear nueva regla". Esto abrirá una ventana con los siguientes campos:
- Módulo: Selecciona "Contactos"
- Nombre de la regla: Elige un nombre que te ayude a identificar la regla
- Descripción: Puedes añadir una breve descripción de esta regla
Haz clic en "Siguiente".
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Crear un Prospecto o Trato
Configurar "Cuándo"
Esto define qué desencadena la regla de flujo de trabajo. Verás un menú desplegable donde debes seleccionar "Acción de registro" y luego, en el menú que aparece abajo, selecciona "Crear".
Configurar la "Condición 1"
Ahora podemos indicar a la regla cómo proceder editando la "Condición 1".
- "¿A qué contactos quieres aplicar esta regla?": Haz clic en "Contactos que coinciden con ciertas condiciones"
Verás tres menús desplegables donde deberás elegir:
- "Fuente del prospecto"
- "es"
- "TimelinesAI"
Esto hará que la regla de flujo de trabajo solo se ejecute bajo estas condiciones.
Configurar las "Acciones instantáneas"
En esta sección podrás crear un Prospecto o un Trato.
Para crear un Prospecto:
- Tipo de registro: Selecciona "Prospectos"
- Diseño: Elige "Estándar"
- Propietario del Prospecto: Haz clic en "Referencia" y luego escribe "#" junto al menú para seleccionar la variable "${Contacts.Contact Owner}"
- Empresa: Escribe "Prospecto de" y luego "#" para seleccionar "${Contacts.Lead Source}"
- Apellido: Escribe "#" y selecciona "${Contacts.Last Name}"
Para crear un Trato:
- Tipo de registro: Selecciona "Tratos"
- Diseño: Elige "Estándar"
- Propietario del Trato: Haz clic en "Referencia" y luego escribe "#" para seleccionar "${Contacts.Contact Owner}"
- Nombre del Trato: Puedes escribir un título personalizado usando variables
- Fecha de cierre: En el menú desplegable, selecciona "Fecha de activación". Aparecerán dos campos adicionales donde podrás seleccionar "más" o "menos", e ingresar la cantidad de días
- Nombre de la cuenta: Escribe "#" y selecciona "${Contacts.Account Name}"
- Etapa: Selecciona la etapa que corresponda
Puedes añadir más campos haciendo clic en "Agregar más campos", dependiendo de tus necesidades para un Prospecto o Trato. Cuando termines, haz clic en "Guardar".
Por último, puedes verificar de dónde proviene el Prospecto o Trato accediendo a él y revisando la sección "Cronología", donde verás lo siguiente:
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Y eso es todo: tendrás una regla de flujo de trabajo totalmente funcional. Cada vez que se cree un nuevo contacto, Zoho CRM generará automáticamente un Prospecto y/o Trato para ti.
Actualizado el: 20/05/2025
¡Gracias!