Plantilla de Integración con Monday CRM: Sincronice Mensajes de WhatsApp a Elementos en su Tablero
Ésta plantilla permitirá sincronizar los mensajes de WhatsApp, incluidos los archivos adjuntos, con los elementos del tablero en su CRM de Monday.
Tener una suscripción activa a TimelinesAI
Una cuenta de WhatsApp conectada a tu espacio de trabajo de TimelinesAI
Una Integración de Monday CRM configurada
Diríjase a su Monday CRM, e ingrese al tablero donde quiere habilitar ésta plantilla y haga clic en Integrar («Integrate»):
A continuación, busque la aplicación «WhatsApp Messages - TimelinesAI»:
Abra la misma y verá diferentes plantillas disponibles para usar. En éste caso, trabajaremos con la plantilla Cuando se recibe un nuevo mensaje en la cuenta de WhatsApp, busca el elemento en el tablero actual por teléfono y actualízalo («When new message received in whatsapp account find item in the current board by phone and update it»). Los términos subrayados aquí son variables que puede editar:
Cuenta de WhatsApp («WhatsApp account»): Puede seleccionar una cuenta de WhatsApp específica conectada a TimelinesAI. El sistema cargará todas sus cuentas de WhatsApp conectadas: puede seleccionar una o hacer clic en Cualquiera («Any»), para que la automatización pueda considerar todas las cuentas de WhatsApp que tiene en su espacio de trabajo de TimelinesAI.
Teléfono («Phone»): Ésta variable será la que se use para identificar el número de cuenta de WhatsApp del contacto; debe ser una coincidencia exacta, entre el número que se encuentra en WhatsApp/TimelinesAI y Monday.
La variable «Teléfono» debe corresponder a la columna «Teléfono» que se encuentra en su Tablero de Monday
Una vez que haya terminado con las variables, puede hacer clic en el botón Crear automatización («Create Automation»); Monday habilitará automáticamente la receta.
Y eso es todo: a partir de ahora, todos los mensajes y archivos adjuntos enviados o recibidos en sus chats de WhatsApp se sincronizarán como actualizaciones en sus elementos/objetos del tablero en Monday, siempre que haya un elemento con un número de teléfono coincidente:
Así se verá en Monday, dentro de la sección Actualizaciones de Elementos/Objetos/Contactos:
Los mensajes no se sincronizarán en bloques diarios; los mensajes pueden agregarse o añadirse como actualizaciones separadas, según el momento de su llegada.
Los archivos adjuntos se sincronizarán y se mostrarán como parte de las actualizaciones, con una vista previa de los tipos y formatos de medios compatibles
El nombre del contacto aparecerá antes de la marca de tiempo en la que se envió o recibió el mensaje
Requisitos:
Tener una suscripción activa a TimelinesAI
Una cuenta de WhatsApp conectada a tu espacio de trabajo de TimelinesAI
Una Integración de Monday CRM configurada
Primeros Pasos
Diríjase a su Monday CRM, e ingrese al tablero donde quiere habilitar ésta plantilla y haga clic en Integrar («Integrate»):
A continuación, busque la aplicación «WhatsApp Messages - TimelinesAI»:
Abra la misma y verá diferentes plantillas disponibles para usar. En éste caso, trabajaremos con la plantilla Cuando se recibe un nuevo mensaje en la cuenta de WhatsApp, busca el elemento en el tablero actual por teléfono y actualízalo («When new message received in whatsapp account find item in the current board by phone and update it»). Los términos subrayados aquí son variables que puede editar:
Cuenta de WhatsApp («WhatsApp account»): Puede seleccionar una cuenta de WhatsApp específica conectada a TimelinesAI. El sistema cargará todas sus cuentas de WhatsApp conectadas: puede seleccionar una o hacer clic en Cualquiera («Any»), para que la automatización pueda considerar todas las cuentas de WhatsApp que tiene en su espacio de trabajo de TimelinesAI.
Teléfono («Phone»): Ésta variable será la que se use para identificar el número de cuenta de WhatsApp del contacto; debe ser una coincidencia exacta, entre el número que se encuentra en WhatsApp/TimelinesAI y Monday.
La variable «Teléfono» debe corresponder a la columna «Teléfono» que se encuentra en su Tablero de Monday
Una vez que haya terminado con las variables, puede hacer clic en el botón Crear automatización («Create Automation»); Monday habilitará automáticamente la receta.
Y eso es todo: a partir de ahora, todos los mensajes y archivos adjuntos enviados o recibidos en sus chats de WhatsApp se sincronizarán como actualizaciones en sus elementos/objetos del tablero en Monday, siempre que haya un elemento con un número de teléfono coincidente:
Así se verá en Monday, dentro de la sección Actualizaciones de Elementos/Objetos/Contactos:
Algunas cosas a tener en cuenta:
Los mensajes no se sincronizarán en bloques diarios; los mensajes pueden agregarse o añadirse como actualizaciones separadas, según el momento de su llegada.
Los archivos adjuntos se sincronizarán y se mostrarán como parte de las actualizaciones, con una vista previa de los tipos y formatos de medios compatibles
El nombre del contacto aparecerá antes de la marca de tiempo en la que se envió o recibió el mensaje
Actualizado el: 15/11/2024
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