Plantilla de Integración con Monday CRM: Envíe un Mensaje Automatizado
En este artículo, repasaremos el proceso para configurar una plantilla en Monday que permita enviar mensajes automatizados de WhatsApp.
Tenga en cuenta que para enviar mensajes automáticos se requiere lo siguiente:
Una suscripción activa a TimelinesAI
Una suscripción activa a Monday
Una cuenta de WhatsApp conectada en TimelinesAI
Una integración de CRM de Monday configurada
Suficiente cuota de envío masivo
Puede crear una automatización personalizada que pueda enviar un mensaje automatizado de WhatsApp en base a un desencadenador personalizado que configure usted en Monday.
En ésta sección, crearemos una plantilla en Monday que enviará un mensaje automático por WhatsApp, cada vez que se actualice el estado de un elemento en Monday
Diríjase a su CRM de Monday y haga clic en Integrar («Integrate»):
Busque el grupo de plantillas «WhatsApp Messages - TimelinesAI» y seleccione la receta Cuando el estado cambia a algo enviar mensaje desde la cuenta de whatsapp al teléfono («When status changes to something send message from whatsapp account to phone»). Los términos subrayados aquí son variables que podrá editar; los repasaremos a continuación.
Ahora, puede trabajar con las variables en esta receta. Necesitará configurar las siguientes variables:
Estado («status»): Seleccione la columna «Estado»
Algo («something»): Seleccione el estado específico con el que desea trabajar
Mensaje («message»): Ésta opción permitirá crear una plantilla con variables, que ayudarán a personalizar el mensaje según los datos de contacto
Cuenta de WhatsApp («whatsapp account»): Puede seleccionar la cuenta de WhatsApp que haya conectado a TimelinesAI. El sistema cargará todas sus cuentas de WhatsApp conectadas. Elija la que usted necesite para que se envíen los mensajes.
Teléfono («phone»): Por último, selecciona la columna «Teléfono» para ésta.
Una vez que haya seleccionado todos los campos, puede hacer clic en Crear Automatización («Create Automation») para guardar los cambios. Monday habilitará automáticamente ésta plantilla.
Ahora que ha creado y habilitado ésta plantilla, puede probarla cambiando el estado de uno de sus contactos en Monday. El sistema debería enviar un mensaje automático utilizando su plantilla:
TimelinesAI también informará que el mensaje llegó desde Monday.
Puede crear un flujo de automatización personalizado en Monday, donde usted podrá elegir su propio desencadenador o trigger para enviar un mensaje automático de WhatsApp. Para ello, siga éstos pasos:
En su panel CRM de Monday, haga clic en Automatizar («Automate»):
Será llevado a las Automatizaciones del Tablero que haya configurado para éste tablero en particular en el que se encuentra.
Haga clic en el botón Agregar Automatización («Add Automation»):
Verá éste flujo de automatización en blanco que podrá editar:
Ahora que tiene éste flujo de automatización en blanco, puede seleccionar el desencadenador o trigger que desea utilizar. Simplemente haga clic en Cuando esto sucede («When this happens») y Monday le presentará diferentes desencadenadores para que elija de una lista desplegable.
En éste ejemplo, seleccionaremos Cuando se asigna el Propietario («When Owner is assigned»), que activará la automatización cada vez que asigne a alguien de su equipo de Monday a un elemento/contacto. Asegúrese de hacer clic en el campo vacío que le proporcionará el desencadenador, para que pueda seleccionar la variable de tablero que Monday utilizará.
Después de configurar el desencadenador, puede continuar con la acción haciendo clic en Entonces haga esto («Then do this»), que se encuentra justo debajo de la sección del desencadenador. Al hacer clic en ésto, se mostrará un menú desplegable con varias opciones; Asegúrese de desplazarse hacia abajo hasta la sección Aplicaciones («Apps») y seleccione la aplicación WhatsApp Messages - TimelinesAI allí:
Ahora podrá ver lo siguiente:
Tendrá que trabajar con los valores subrayados que aparecen en Luego envía mensaje desde cuenta de WhatsApp a teléfono («Then send message from whatsapp account to phone»):
Mensaje («message»): Puede escribir el mensaje que quiere enviar al contacto; se pueden incluir variables que se encuentren en su Tablero de Monday:
Cuenta de WhatsApp («whatsapp account»): Esto permitirá seleccionar una cuenta específica de WhatsApp que haya conectado en TimelinesAI para enviar el mensaje
Teléfono («phone»): Por último, ésto requerirá que ingrese la variable «Teléfono» o Phone que debe tener en su Tablero de Monday - ésta variable consigue el número de teléfono de WhatsApp que pertenece a ése contacto en particular
Una vez que haya terminado, puede hacer clic en el botón Crear Automatización («Create Automation») y Monday lo llevará de regreso a sus Automatizaciones del Tablero, con éste nuevo flujo ya habilitado. ¡Y eso es todo! Podrá enviar mensajes automatizados de WhatsApp mediante activadores personalizados:
Tenga en cuenta que para enviar mensajes automáticos se requiere lo siguiente:
Una suscripción activa a TimelinesAI
Una suscripción activa a Monday
Una cuenta de WhatsApp conectada en TimelinesAI
Una integración de CRM de Monday configurada
Suficiente cuota de envío masivo
Puede crear una automatización personalizada que pueda enviar un mensaje automatizado de WhatsApp en base a un desencadenador personalizado que configure usted en Monday.
Enviar un Mensaje Automático Usando Nuestras Plantillas en Monday
En ésta sección, crearemos una plantilla en Monday que enviará un mensaje automático por WhatsApp, cada vez que se actualice el estado de un elemento en Monday
Primeros Pasos
Diríjase a su CRM de Monday y haga clic en Integrar («Integrate»):
Busque el grupo de plantillas «WhatsApp Messages - TimelinesAI» y seleccione la receta Cuando el estado cambia a algo enviar mensaje desde la cuenta de whatsapp al teléfono («When status changes to something send message from whatsapp account to phone»). Los términos subrayados aquí son variables que podrá editar; los repasaremos a continuación.
Ahora, puede trabajar con las variables en esta receta. Necesitará configurar las siguientes variables:
Estado («status»): Seleccione la columna «Estado»
Algo («something»): Seleccione el estado específico con el que desea trabajar
Mensaje («message»): Ésta opción permitirá crear una plantilla con variables, que ayudarán a personalizar el mensaje según los datos de contacto
Cuenta de WhatsApp («whatsapp account»): Puede seleccionar la cuenta de WhatsApp que haya conectado a TimelinesAI. El sistema cargará todas sus cuentas de WhatsApp conectadas. Elija la que usted necesite para que se envíen los mensajes.
Teléfono («phone»): Por último, selecciona la columna «Teléfono» para ésta.
Una vez que haya seleccionado todos los campos, puede hacer clic en Crear Automatización («Create Automation») para guardar los cambios. Monday habilitará automáticamente ésta plantilla.
Ahora que ha creado y habilitado ésta plantilla, puede probarla cambiando el estado de uno de sus contactos en Monday. El sistema debería enviar un mensaje automático utilizando su plantilla:
TimelinesAI también informará que el mensaje llegó desde Monday.
Enviar un Mensaje Automático desde Monday: Desencadenador Personalizado
Puede crear un flujo de automatización personalizado en Monday, donde usted podrá elegir su propio desencadenador o trigger para enviar un mensaje automático de WhatsApp. Para ello, siga éstos pasos:
En su panel CRM de Monday, haga clic en Automatizar («Automate»):
Será llevado a las Automatizaciones del Tablero que haya configurado para éste tablero en particular en el que se encuentra.
Haga clic en el botón Agregar Automatización («Add Automation»):
Verá éste flujo de automatización en blanco que podrá editar:
3. Configuración del Desencadenador:
Ahora que tiene éste flujo de automatización en blanco, puede seleccionar el desencadenador o trigger que desea utilizar. Simplemente haga clic en Cuando esto sucede («When this happens») y Monday le presentará diferentes desencadenadores para que elija de una lista desplegable.
En éste ejemplo, seleccionaremos Cuando se asigna el Propietario («When Owner is assigned»), que activará la automatización cada vez que asigne a alguien de su equipo de Monday a un elemento/contacto. Asegúrese de hacer clic en el campo vacío que le proporcionará el desencadenador, para que pueda seleccionar la variable de tablero que Monday utilizará.
4. Configuración de la Acción:
Después de configurar el desencadenador, puede continuar con la acción haciendo clic en Entonces haga esto («Then do this»), que se encuentra justo debajo de la sección del desencadenador. Al hacer clic en ésto, se mostrará un menú desplegable con varias opciones; Asegúrese de desplazarse hacia abajo hasta la sección Aplicaciones («Apps») y seleccione la aplicación WhatsApp Messages - TimelinesAI allí:
Ahora podrá ver lo siguiente:
Tendrá que trabajar con los valores subrayados que aparecen en Luego envía mensaje desde cuenta de WhatsApp a teléfono («Then send message from whatsapp account to phone»):
Mensaje («message»): Puede escribir el mensaje que quiere enviar al contacto; se pueden incluir variables que se encuentren en su Tablero de Monday:
Cuenta de WhatsApp («whatsapp account»): Esto permitirá seleccionar una cuenta específica de WhatsApp que haya conectado en TimelinesAI para enviar el mensaje
Teléfono («phone»): Por último, ésto requerirá que ingrese la variable «Teléfono» o Phone que debe tener en su Tablero de Monday - ésta variable consigue el número de teléfono de WhatsApp que pertenece a ése contacto en particular
Una vez que haya terminado, puede hacer clic en el botón Crear Automatización («Create Automation») y Monday lo llevará de regreso a sus Automatizaciones del Tablero, con éste nuevo flujo ya habilitado. ¡Y eso es todo! Podrá enviar mensajes automatizados de WhatsApp mediante activadores personalizados:
Actualizado el: 15/11/2024
¡Gracias!