Cómo Crear y Usar Plantillas en TimelinesAI

Con TimelinesAI, usted puede crear plantillas que su equipo puede usar para iniciar nuevos chats, o responder las consultas más frecuentes de sus clientes.

Crear una Plantilla

Gestionar Plantillas

Use una Plantilla al Enviar Mensajes desde la Bandeja de Entrada Compartida (Shared Inbox) en:

• Chats existentes seleccionados
• Chats nuevos
• Múltiples chats existentes
• Una campaña de mensajería masiva

Usar Plantilla al Enviar Mensajes desde Pipedrive

Crear una Plantilla

Para crear una Plantilla:

1. Diríjase a la sección de Plantillas («Templates»)
2. Haga clic en el botón de Nueva plantilla («New Template»)
3. Escoja una fuente para las variables que se usarán dentro de la plantilla. La única fuente de terceros compatible actualmente es ** Pipedrive **.

3. Ingrese el texto del mensaje que desee. Si eligió Pipedrive como fuente, usted puede cargar una muestra de Pipedrive y usar datos de los campos de la Persona o Trato como variables. Para insertar una variable de Pipedrive, haga clic en el ícono de «copiar al portapapeles» que aparece al lado derecho del campo para copiarlo, y luego pégalo en tu mensaje.

4. Suba/cargue un archivo (opcional). Puede subir/cargar 1 archivo adjunto (de cualquier formato) a su plantilla.
5. Seleccione el nivel de visibilidad:

6. Seleccione el o los equipos con los que se compartirá la plantilla.

7. Ingrese el nombre de la plantilla deseada en el campo Guardar como («Save as») y haga clic en Guardar («Save»)

Gestionar Plantillas

Para administrar o gestionar plantillas, diríjase al menú de Plantillas o («Templates»).

Esta página muestra las plantillas que ha creado (10 por página), y las plantillas públicas de solo lectura, compartidas por los miembros de su equipo o con su equipo en general.

1. Para buscar una plantilla, use la barra de búsqueda de filtro: puede filtrar por nombre de plantilla o texto de mensaje.
2. Para cambiar el orden de clasificación, haga clic en el nombre de la columna deseada, y luego, haga clic en el ícono de orden de clasificación.
3. Para editar o eliminar una plantilla, pase el cursor sobre la plantilla deseada y haga clic en Editar («Edit») o Eliminar («Delete») en la columna Acciones («Actions»).

Para Enviar una Plantilla desde Pipedrive

1. Navegue hacia la Persona o el Trato deseado en Pipedrive.
2. Busque el panel de TimelinesAI Whatsapp Integration.
3. Haga clic en el botón Enviar plantilla de WhatsApp («Send WhatsApp Template»).
4. Seleccione los números Para («To») y De («From») deseados.
5. Seleccione la plantilla que guste y haga clic en Enviar («Send»).

• El mensaje de la plantilla se insertará automáticamente en el campo de Su mensaje («Your message»).
• Las variables (si las hay) se reemplazarán por valores reales, siempre que la Persona o el Trato seleccionado tenga datos en los campos correspondientes en Pipedrive. Por ejemplo, si el nombre de la Persona o el Trato se ingresa en el campo Primer Nombre («First Name»), el mensaje incluirá el nombre real en lugar de la variable {person.first.name}.
• El archivo adjunto de plantilla (si lo hay) se agregará al mensaje saliente cuando haga clic en Enviar («Send»)

Para Insertar la Plantilla en su Respuesta a través de la Bandeja de Entrada Compartida («Shared Inbox») de TimelinesAI

Para Responder con una Plantilla en un Chat Existente

1. Abra el chat deseado
2. Introduzca el símbolo / en el cuadro de respuesta
3. Se mostrará una lista con sus plantillas y podrá seleccionar la que necesite. Las plantillas que use con frecuencia se mostrarán primero.
4. Pulse Enviar («Send») para enviar su mensaje con la plantilla

Para Enviar una Plantilla a Varios Chats Existentes a la vez

1. Abra la sección de Chats en TimelinesAI
2. Seleccione los chats que desee utilizando las casillas de selección
3. Haga clic en_Respuesta Masiva («Bulk Reply»)_ en el menú superior
4. Ingrese el símbolo / en el cuadro del mensaje
5. Se mostrará una lista con sus plantillas y podrá seleccionar la que necesite. Las plantillas que use con frecuencia se mostrarán primero.
6. Haga clic en Enviar («Send») para enviar su mensaje con la plantilla

Para Usar Plantillas en Campañas de Mensajería Masiva

1. Cree o edite una campaña de mensajería masiva dentro de ésta sección en TimelinesAI
2. En el paso Seleccionar Plantilla («Select Template») puede elegir una plantilla existente para usarla en su campaña. Alternativamente, puede agregar un mensaje nuevo y guardarlo como una nueva plantilla

Para Iniciar un Nuevo Chat con una Plantilla

1. Abra la sección de Chats en TimelinesAI
2. Haga clic en Iniciar Nuevo Chat («Start New Chat») en el menú de navegación horizontal, en la parte superior de la página

2. Agregue el número de teléfono del destinatario
3. Ingrese el símbolo / en el cuadro del mensaje
4. Se mostrará una lista con sus plantillas y podrá seleccionar la que guste. Las plantillas utilizadas con frecuencia se mostrarán primero.
5. Haga clic en Enviar («Send») para enviar su mensaje con la plantilla

Uso Compartido y Visibilidad de Plantillas

La visibilidad de la plantilla determina quién puede usarla y editarla, mientras que el uso compartido de la plantilla define su disponibilidad para equipos específicos

El propietario de la plantilla selecciona la visibilidad y puede ser una de las siguientes:

• Pública: todos pueden usar y editar la plantilla
• Solo lectura: todos pueden usar la plantilla; pero solamente usted y los administradores pueden editarla
• Privada: solo usted puede usar y editar la plantilla

El uso compartido puede seleccionarse solamente por los propietarios de plantillas que tienen derechos de administrador (el propietario [«Owner»] y administradores [«Admins»] del espacio de trabajo) y puede ser una de las siguientes:

• Cualquier equipo («Any team»): todos los equipos
• Equipo en particular («Particular team»): se selecciona un solo equipo

Para otros usuarios, el uso compartido predeterminado es Equipo en particular («Particular team»), lo que significa que solo está disponible para el equipo al que pertenece el propietario de la plantilla.

Los diferentes usuarios en su espacio de trabajo tendrán diferentes niveles de control sobre una plantilla, según el rol del usuario y la configuración de uso compartido/visibilidad de la plantilla:

Actualizado el: 29/07/2024