Reglas de Flujo de Trabajo de Zoho CRM: Envíe un Mensaje de WhatsApp
Con las Reglas de Flujo de Trabajo de Zoho CRM, puedes automatizar el envío de mensajes de WhatsApp a tus contactos directamente desde Zoho CRM. Esto te permite activar mensajes personalizados de WhatsApp basados en eventos específicos en tu CRM, como la actualización de una etapa de negociación o la adición de un nuevo cliente potencial. Al integrar Zoho CRM con TimelinesAI, puedes agilizar la comunicación y mejorar el compromiso con el cliente. Esta guía proporciona instrucciones paso a paso para ayudarte a configurar y utilizar esta integración de manera eficiente.
Requisitos previos
Primeros pasos
Configuración de la estructura de la regla de flujo de trabajo
¿Cómo obtener la URL raíz pública de la API desde TimelinesAI?
¿Cómo generar el ID de token de TimelinesAI?
¡Vamos a empezar! 🚀
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Se necesitan las siguientes herramientas para crear reglas de flujo de trabajo en Zoho CRM:
Cuenta de TimelinesAI con integración de WhatsApp — Esto asegura que puedas enviar mensajes automatizados de WhatsApp basados en acciones de flujo de trabajo.
Cuenta de Zoho CRM — Es esencial para almacenar datos de clientes y crear disparadores que inicien flujos de trabajo, sincronizándose con TimelinesAI para la automatización.
Una conexión activa entre Zoho CRM y TimelinesAI — Permite el intercambio fluido de datos entre plataformas, lo que permite automatizar comunicaciones y acciones dentro de Zoho CRM.
API pública de TimelinesAI — La API proporciona puntos de integración para acciones personalizadas, extendiendo la funcionalidad de los flujos de trabajo de Zoho CRM.
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Al crear una regla de flujo de trabajo en Zoho CRM que envía automáticamente un mensaje de WhatsApp, puedes automatizar la comunicación con nuevos contactos. Este flujo te permite establecer condiciones específicas, como cuando se añade un contacto o cumple ciertos criterios, y activa el envío de un mensaje a través de TimelinesAI.
En esta demostración, te guiaremos sobre cómo crear reglas de flujo de trabajo en Zoho CRM para agilizar los procesos dentro de tu configuración de CRM.
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Una vez creada la regla, configura su estructura definiendo condiciones de activación y criterios de ejecución. Esto te ayudará a automatizar tareas, reducir esfuerzos manuales y garantizar coherencia en los procesos del CRM.
Cuándo (When) define las condiciones específicas bajo las cuales necesitas activar la regla. Es fundamental configurar esta sección para asegurar que las acciones ocurran en el momento adecuado.
En esta demostración, te mostraremos cómo definir la estructura de la regla de flujo de trabajo en Zoho CRM, incluyendo activadores, condiciones y acciones.
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Después de establecer Cuándo, ahora debes configurar Condición 1 para asegurar que la regla solo se aplique a los contactos correctos.
En esta demostración, te mostraremos cómo definir condiciones para la estructura de la regla de flujo de trabajo.
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Debes seleccionar Acciones instantáneas y luego elegir Webhooks para continuar con la configuración.
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Configurar el webhook permite que Zoho CRM envíe actualizaciones automáticas a TimelinesAI u otros sistemas integrados. Esto asegura comunicación en tiempo real entre plataformas.
Para más información sobre cómo obtener la URL raíz pública de la API desde TimelinesAI, consulta la sección ¿Cómo obtener la URL raíz pública de la API desde TimelinesAI?
Al configurar un webhook en Zoho CRM, en el parámetro Authorization, debes ingresar Bearer seguido del Token ID de Zapier recibido desde tu cuenta de TimelinesAI. Ejemplo:
Nombre del parámetro: Authorization
Valor del parámetro: Bearer <Tu_Token_ID>
Para más información sobre cómo generar el Token ID de TimelinesAI, consulta la sección: ¿Cómo generar el ID de token de TimelinesAI?
En la sección Body, pega el siguiente ejemplo en formato JSON para definir la estructura de los datos para la API de TimelinesAI:
En esta demostración, te mostraremos cómo configurar el Webhook:
Ahora, cada vez que se cree un nuevo contacto desde TimelinesAI o con el origen de cliente potencial configurado como "TimelinesAI", se enviará un mensaje automático.
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Para integrar TimelinesAI con aplicaciones externas, necesitas la URL raíz pública de la API. Esta URL es esencial para realizar solicitudes de API y permitir la comunicación fluida.
En esta demostración, te mostraremos cómo localizar la URL y habilitar el manejo automático de mensajes.
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Para integrar TimelinesAI con Zoho CRM, necesitarás el ID del token para autenticarte.
En esta demostración, te mostraremos cómo generar el Token ID necesario para acceder a la API y automatizar flujos de trabajo de manera segura.
Cuando se crea un nuevo contacto desde TimelinesAI o su fuente es "TimelinesAI", se envía un mensaje automático. A continuación, se muestra un ejemplo del mensaje configurado que aparece en TimelinesAI:
Requisitos previos
Primeros pasos
Configuración de la estructura de la regla de flujo de trabajo
¿Cómo obtener la URL raíz pública de la API desde TimelinesAI?
¿Cómo generar el ID de token de TimelinesAI?
¡Vamos a empezar! 🚀
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Requisitos previos
Se necesitan las siguientes herramientas para crear reglas de flujo de trabajo en Zoho CRM:
Cuenta de TimelinesAI con integración de WhatsApp — Esto asegura que puedas enviar mensajes automatizados de WhatsApp basados en acciones de flujo de trabajo.
Cuenta de Zoho CRM — Es esencial para almacenar datos de clientes y crear disparadores que inicien flujos de trabajo, sincronizándose con TimelinesAI para la automatización.
Una conexión activa entre Zoho CRM y TimelinesAI — Permite el intercambio fluido de datos entre plataformas, lo que permite automatizar comunicaciones y acciones dentro de Zoho CRM.
API pública de TimelinesAI — La API proporciona puntos de integración para acciones personalizadas, extendiendo la funcionalidad de los flujos de trabajo de Zoho CRM.
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Primeros pasos
Al crear una regla de flujo de trabajo en Zoho CRM que envía automáticamente un mensaje de WhatsApp, puedes automatizar la comunicación con nuevos contactos. Este flujo te permite establecer condiciones específicas, como cuando se añade un contacto o cumple ciertos criterios, y activa el envío de un mensaje a través de TimelinesAI.
En esta demostración, te guiaremos sobre cómo crear reglas de flujo de trabajo en Zoho CRM para agilizar los procesos dentro de tu configuración de CRM.
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Configuración de la estructura de la regla de flujo de trabajo
Una vez creada la regla, configura su estructura definiendo condiciones de activación y criterios de ejecución. Esto te ayudará a automatizar tareas, reducir esfuerzos manuales y garantizar coherencia en los procesos del CRM.
Estructura de la regla de flujo de trabajo: "Cuándo"
Cuándo (When) define las condiciones específicas bajo las cuales necesitas activar la regla. Es fundamental configurar esta sección para asegurar que las acciones ocurran en el momento adecuado.
En esta demostración, te mostraremos cómo definir la estructura de la regla de flujo de trabajo en Zoho CRM, incluyendo activadores, condiciones y acciones.
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Estructura de la regla de flujo de trabajo: "Condición 1"
Después de establecer Cuándo, ahora debes configurar Condición 1 para asegurar que la regla solo se aplique a los contactos correctos.
En esta demostración, te mostraremos cómo definir condiciones para la estructura de la regla de flujo de trabajo.
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Estructura de las reglas de flujo de trabajo: Acciones instantáneas
Debes seleccionar Acciones instantáneas y luego elegir Webhooks para continuar con la configuración.
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Configurar el Webhook
Configurar el webhook permite que Zoho CRM envíe actualizaciones automáticas a TimelinesAI u otros sistemas integrados. Esto asegura comunicación en tiempo real entre plataformas.
Para más información sobre cómo obtener la URL raíz pública de la API desde TimelinesAI, consulta la sección ¿Cómo obtener la URL raíz pública de la API desde TimelinesAI?
Al configurar un webhook en Zoho CRM, en el parámetro Authorization, debes ingresar Bearer seguido del Token ID de Zapier recibido desde tu cuenta de TimelinesAI. Ejemplo:
Nombre del parámetro: Authorization
Valor del parámetro: Bearer <Tu_Token_ID>
Para más información sobre cómo generar el Token ID de TimelinesAI, consulta la sección: ¿Cómo generar el ID de token de TimelinesAI?
En la sección Body, pega el siguiente ejemplo en formato JSON para definir la estructura de los datos para la API de TimelinesAI:
{
"phone": "+14840000000",
"whatsapp_account_phone": "+14841111111",
"text": "¡Hola, mundo!",
"file_url": "https://some.host/image.png",
"file_name": "image.png",
"label": "cliente"
}En esta demostración, te mostraremos cómo configurar el Webhook:
Ahora, cada vez que se cree un nuevo contacto desde TimelinesAI o con el origen de cliente potencial configurado como "TimelinesAI", se enviará un mensaje automático.
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¿Cómo obtener la URL raíz pública de la API desde TimelinesAI?
Para integrar TimelinesAI con aplicaciones externas, necesitas la URL raíz pública de la API. Esta URL es esencial para realizar solicitudes de API y permitir la comunicación fluida.
En esta demostración, te mostraremos cómo localizar la URL y habilitar el manejo automático de mensajes.
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¿Cómo generar el ID de token de TimelinesAI?
Para integrar TimelinesAI con Zoho CRM, necesitarás el ID del token para autenticarte.
En esta demostración, te mostraremos cómo generar el Token ID necesario para acceder a la API y automatizar flujos de trabajo de manera segura.
Cuando se crea un nuevo contacto desde TimelinesAI o su fuente es "TimelinesAI", se envía un mensaje automático. A continuación, se muestra un ejemplo del mensaje configurado que aparece en TimelinesAI:
Actualizado el: 20/05/2025
¡Gracias!