Crear Prospectos y Tratos en Zoho CRM a partir de Nuevos Contactos

Crear Prospectos y Tratos es fundamental para realizar un seguimiento del valor de vida de tus contactos o de la relación general con tu negocio.

En este artículo completo, repasaremos el proceso para crear Prospectos y Tratos basados en tus Contactos en Zoho CRM. Podrás generar nuevos Prospectos y Tratos cada vez que se cree un nuevo Contacto mediante la integración TimelinesAI-Zoho CRM.

Utilizaremos las Reglas de flujo de trabajo de Zoho CRM para crear Prospectos y Tratos.

Para obtener más información sobre la integración de TimelinesAI con Zoho CRM, consulta este artículo: [Integración de TimelinesAI y Zoho CRM](https://help.timelines.ai/en/article/timelinesai-and-zoho-crm-integration-frbiu0/)
También te recomendamos este artículo si deseas aprender a enviar un mensaje de WhatsApp tras la creación de un nuevo contacto en Zoho CRM: [Reglas de flujo de trabajo en Zoho CRM: Enviar mensaje de WhatsApp](https://help.timelines.ai/en/article/zoho-crm-workflow-rules-send-a-whatsapp-message-1kzdnbb/)

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Comenzando

Para crear tanto Prospectos como Tratos, debemos seguir los mismos pasos iniciales: acceder a las Reglas de flujo de trabajo de Zoho CRM.

Haz clic en el ícono de engranaje "Configuración" en la esquina superior derecha de tu pantalla, junto a tu foto de perfil. Luego, haz clic en "Reglas de flujo de trabajo" dentro de la sección "Automatización":



Una vez dentro de Reglas de flujo de trabajo, haz clic en el botón azul "+ Crear nueva regla". Esto abrirá una ventana con los siguientes campos:

Módulo: Selecciona "Contactos"

Nombre de la regla: Elige un nombre que te ayude a identificar la regla

Descripción: Puedes añadir una breve descripción de esta regla

Haz clic en "Siguiente".

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Crear un Prospecto o Trato

Configurar "Cuándo"

Esto define qué desencadena la regla de flujo de trabajo. Verás un menú desplegable donde debes seleccionar "Acción de registro" y luego, en el menú que aparece abajo, selecciona "Crear".

Configurar la "Condición 1"

Ahora podemos indicar a la regla cómo proceder editando la "Condición 1".

"¿A qué contactos quieres aplicar esta regla?": Haz clic en "Contactos que coinciden con ciertas condiciones"

Verás tres menús desplegables donde deberás elegir:

"Fuente del prospecto"

"es"

"TimelinesAI"

Esto hará que la regla de flujo de trabajo solo se ejecute bajo estas condiciones.

Configurar las "Acciones instantáneas"

En esta sección podrás crear un Prospecto o un Trato.

Para crear un Prospecto:

Tipo de registro: Selecciona "Prospectos"

Diseño: Elige "Estándar"

Propietario del Prospecto: Haz clic en "Referencia" y luego escribe "#" junto al menú para seleccionar la variable "${Contacts.Contact Owner}"

Empresa: Escribe "Prospecto de" y luego "#" para seleccionar "${Contacts.Lead Source}"

Apellido: Escribe "#" y selecciona "${Contacts.Last Name}"

Para crear un Trato:

Tipo de registro: Selecciona "Tratos"

Diseño: Elige "Estándar"

Propietario del Trato: Haz clic en "Referencia" y luego escribe "#" para seleccionar "${Contacts.Contact Owner}"

Nombre del Trato: Puedes escribir un título personalizado usando variables

Fecha de cierre: En el menú desplegable, selecciona "Fecha de activación". Aparecerán dos campos adicionales donde podrás seleccionar "más" o "menos", e ingresar la cantidad de días

Nombre de la cuenta: Escribe "#" y selecciona "${Contacts.Account Name}"

Etapa: Selecciona la etapa que corresponda



Puedes añadir más campos haciendo clic en "Agregar más campos", dependiendo de tus necesidades para un Prospecto o Trato. Cuando termines, haz clic en "Guardar".

Por último, puedes verificar de dónde proviene el Prospecto o Trato accediendo a él y revisando la sección "Cronología", donde verás lo siguiente:



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Y eso es todo: tendrás una regla de flujo de trabajo totalmente funcional. Cada vez que se cree un nuevo contacto, Zoho CRM generará automáticamente un Prospecto y/o Trato para ti.

Actualizado el: 20/05/2025