Si desea integrar Monday.com con WhatsApp, puede hacerlo a través de la integración TimelinesAI-Monday.com.

En este artículo veremos:

Configuración de la Integración en TimelinesAI
Paso 1: Instale TimelinesAI en su Cuenta de Monday
Paso 2: Autorice TimelinesAI en su Cuenta de Monday
Configuración de la Integración en TimelinesAI
Sincronizar Contactos en Monday
¿Cómo Configurar su Tablero en Monday para Sincronizar Contactos de WhatsApp?
¿Cómo Funciona la Integración?
¿Necesita Sincronizar más Información en Monday?




Nota: Esta integración solo puede ser configurada por los usuarios que son Propietarios o Administradores del espacio de trabajo en TimelinesAI (Conexión Maestra)

Configuración de la Integración en TimelinesAI

Primero, inicie sesión en su cuenta de Monday CRM y en la misma ventana del navegador web, en otra pestaña, inicie sesión en su cuenta de TimelinesAI.

Una vez que haya terminado, puede ir a TimelinesAI, donde verá la integración de Monday CRM en la barra lateral que está a la izquierda, en Integraciones («Integrations»):

Paso 1: Instale TimelinesAI en su Cuenta de Monday

Haga clic en éste botón para comenzar. Será llevado a una página donde podrá seleccionar lo siguiente:

Todos los espacios de trabajo («All Workspaces»): TimelinesAI se instalará en todos sus espacios de trabajo de Monday CRM
Espacios de trabajo específicos («Specific Workspaces»): Seleccionar ésta opción le permitirá elegir el espacio de trabajo específico en Monday CRM donde desea que se instale TimelinesAI



Después de seleccionar cualquiera de las opciones anteriores, deberá hacer clic en el botón Instalar («Install») que se encuentra en la parte inferior de la página.

Será dirigido a Aplicaciones Instaladas («Installed Apps») dentro de Monday CRM, donde aparecerá la aplicación Integración de WhatsApp por TimelinesAI (WhatsApp integration by TimelinesAI) , lo que confirmará que se completó el primer paso y ahora podemos continuar con el siguiente.

Paso 2: Autorice a TimelinesAI en su Cuenta de Monday

De vuelta en TimelinesAI, ahora debe hacer clic en el segundo botón Autorizar a TimelinesAI en tu cuenta de Monday («Authorize TimelinesAI in your Monday account») y será llevado a una página donde autorizará a TimelinesAI a acceder a su información de CRM de Monday.

Solo asegúrese de hacer clic en el botón Autorizar («Authorize») en la parte inferior.

Una vez hecho esto, el sistema lo llevará de vuelta a TimelinesAI, donde notará que la conexión ahora está establecida.

Configuración de la Integración de Monday

Verá éstas configuraciones dentro de la integración de CRM de Monday en TimelinesAI:

Desconectar («Disconnect»): Éste botón permite desconectar la integración
Descargar Registro («Download Log»): Ésta opción crea un registro que puede descargar para revisar la actividad de la integración (puede compartirse con nuestro Soporte, si es necesario)

Sincronización de Contactos en Monday

Ahora que ha conectado TimelinesAI con Monday, usted puede usar nuestras recetas o plantillas allí. Para sincronizar contactos a Monday, debe tener un tablero con las siguientes columnas:

Teléfono («phone»)
Enlace («Link»)



La columna Teléfono mostrará el número de teléfono del contacto
La columna Enlace contendrá el Enlace de Chat en TimelinesAI, en el que puede hacer clic para revisar el hilo de chat en TimelinesAI

¿Cómo Configurar su Tablero en Monday para Sincronizar Contactos de WhatsApp?

Para comenzar con la configuración de la plantilla/receta de Monday, siga los pasos a continuación:

Diríjase a Monday y acceda al tablero en el que desea sincronizar contactos.

Luego, asegúrese de hacer clic en el botón Integrar («Integrate») que se encuentra arriba:



Busque «WhatsApp Chats - TimelinesAI»:



Verá que aparece una plantilla dentro: Cuando se recibe un nuevo chat entrante para el número de cuenta de WhatsApp, crea un elemento («When new incoming chat received for WhatsApp Account number create an item»). Puede hacer clic en ella para configurarla:



Al hacer clic en la opción Número de cuenta de WhatsApp («WhatsApp account number») podrá:
seleccionar cualquier cuenta de WhatsApp específica que haya conectado en TimelinesAI, para que ésta plantilla en particular pueda funcionar para esa o;
selecciona Cualquiera («Any»), para que la plantilla funcione para todas las cuentas de WhatsApp conectadas en su espacio de trabajo TimelinesAI

Luego, tendrá que hacer clic en elemento («item»), para que pueda agregar los detalles como se muestra aquí:



Una vez que agregue los detalles, puede hacer clic en Listo («Done») y Monday habilitará ésta plantilla automáticamente.

¿Cómo Funciona la Integración?

Con ésta plantilla ahora configurada, todos sus nuevos chats entrantes en WhatsApp tendrán sus contactos sincronizados a Monday, dentro del Tablero que eligió y siguiendo los parámetros que asignó.

El sistema buscará el número de teléfono y, si no hay coincidencia, crearemos ese contacto por usted. Recuerde, ésta configuración solo funcionará con nuevos chats entrantes . Sin embargo, puede configurar más plantillas con diferentes desencadenadores. Consulte la sección a continuación para revisar los recursos que ofrecemos para las diferentes plantillas.

¿Necesita Sincronizar más Información en Monday?

Puede sincronizar más información de chat de TimelinesAI con Monday consultando éstos artículos:

1. Plantilla de Integración con Monday CRM: Sincronice Mensajes de WhatsApp a Elementos en su Tablero
2. Plantilla de Integración con Monday CRM: Envíe un Mensaje Automatizado

Actualizado el: 15/11/2024