La integración de HubSpot que ofrece TimelinesAI permitirá enviar mensajes de WhatsApp, dentro de Negocios y Contactos. En éste artículo, compartiremos detalles sobre ésta función y cómo usted y su equipo pueden configurarla y usarla de manera eficaz.

Primeros Pasos: Integración de HubSpot en TimelinesAI

Primero, debe conectar TimelinesAI con HubSpot. Ésta integración debe ser realizada por un Propietario(Dueño) del espacio de trabajo de TimelinesAI o un Administrador que también sea un usuario administrador en su organización de HubSpot con al menos los siguientes permisos:

• Contactos: Ver/editar (todos los contactos)
• Negocios: Ver/editar (todos los negocios)
• Acceso a la Cuenta
• Automatización: Ver/editar flujos de trabajo (HubSpot Workflows)

Ésto es necesario para garantizar que no habrán limitaciones de visibilidad o permisos.

Configuración de la Ventana de Chats de WhatsApp en HubSpot

Teniendo ya una integración activa, puede dirigirse a HubSpot y buscar la vista de chat. Puede encontrarla en la parte inferior de la barra lateral derecha en sus Contactos y Negocios en HubSpot.

Sin embargo, es posible que desee reorganizar las tarjetas de la barra lateral de HubSpot (registro), para colocar ésta vista o ventana de chats en una posición más conveniente. Para ello, siga éstos pasos:

1. Abra un Contacto o un Negocio en HubSpot
2. Seleccione «Personalizar registro» en la parte superior:

3. Haga clic en «Vista predeterminada»:

4. Accederá a una sección en la que podrá editar la estructura de sus registros de Contactos o Negocios. Consulte la barra lateral derecha y desplácese hasta la parte inferior de ésa lista. Verá la siguiente opción:

5. Asegúrese de arrastrar la tarjeta «Live WhatsApp chat» y soltarla en cualquier posición que considere adecuada dentro de la barra lateral derecha
6. Haga clic en el botón "Guardar y salir" en la esquina superior derecha una vez que haya terminado

¿Cómo funciona la vista de chats de WhatsApp?

Inicie nuevos chats

Si no tiene un chat de WhatsApp existente con un contacto, puede iniciar una nueva conversación de WhatsApp abriendo un Negocio o un Contacto en HubSpot:

1. Haga clic en «Start new chat (Iniciar nuevo chat)»
2. «Chat with (Chatear con)»: ésta opción permitirá seleccionar el número de teléfono del contacto (habrán varias opciones disponibles, en caso de un Negocio asociado con varios Contactos)
3. «Chat from (Chatear desde)»: éste menú desplegable proporciona las cuentas de WhatsApp conectadas que tiene en TimelinesAI, para que pueda seleccionar una de ellas para usarla como remitente. La visibilidad de las cuentas de WhatsApp, además de la suya, __ __depende de su rol dentro del espacio de trabajo de TimelinesAI ( proporcionaremos más detalles sobre ésto a continuación).

Continúe con sus chats existentes

Si inicia un nuevo chat o si ya tiene chats existentes con contactos, podrá ver todo el historial de chat sincronizado desde TimelinesAI:

• Podrá ver el nombre, el número de teléfono y la foto de perfil del contacto
• El número de identidad del chat («chat ID») siempre aparecerá debajo del número de teléfono
• Podrá enviar emojis y archivos adjuntos

Todo lo que se envíe desde ésta vista de chat se sincronizará en HubSpot y se sincronizará a TimelinesAI y WhatsApp.

Roles del espacio de trabajo para la vista de chats en HubSpot

El rol de un miembro del equipo en el espacio de trabajo de TimelinesAI definirá las acciones que puede realizar con ésta vista o ventana de chats en HubSpot. Proporcionamos información detallada sobre cada rol específico en TimelinesAI aquí: Roles para Administrar su Bandeja de Entrada Compartida en TimelinesAI

Pero en términos generales, su equipo tendrá el siguiente acceso:

Ventana de Chats de WhatsApp para los Integrantes de su Equipo

Puede pedirles a los miembros de su equipo en HubSpot que se unan a su equipo en TimelinesAI. Ésto les permitirá usar la vista de chat en HubSpot como se espera, según sus respectivos roles.

Paso #1: Invite a los miembros de su equipo a unirse a su espacio de trabajo de TimelinesAI

Debe obtener sus direcciones de correo electrónico; exactamente las mismas que usan en HubSpot, para que luego pueda enviarles una invitación desde TimelinesAI. Los pasos sobre cómo invitar a los miembros del equipo a unirse a su espacio de trabajo de TimelinesAI se comparten en este artículo: ** Invite a un Nuevo Miembro a Unirse a su Equipo en TimelinesAI **

Paso #2: Permítales conectar sus propias cuentas de HubSpot a TimelinesAI

Ahora que se han unido a su espacio de trabajo en TimelinesAI, puede pedirles que vayan a la sección ** Integración de HubSpot ** en TimelinesAI. Verán lo siguiente:

Deberán hacer clic en el botón «Connect only for me (Conectar solo para mí)» y serán dirigidos a una página donde podrán seleccionar la cuenta de la organización de HubSpot que necesitan conectar.

Una vez que lo hagan, aparecerá una página de autorización de HubSpot que les detallará la información de HubSpot con la que trabajaremos; solo deberán completar el proceso haciendo clic en «Connect App (Conectar Aplicación)».

Los llevaremos de regreso a la sección de Integración de HubSpot en TimelinesAI, confirmando que han completado éste proceso.

¡Y eso es todo! Los miembros de su equipo ahora podrán usar la vista o ventana de chats en HubSpot para enviar y recibir mensajes de WhatsApp.

Actualizado el: 15/01/2025