Roles y Permisos en TimelinesAI

El rol que usted asigne a los miembros de su equipo en TimelinesAI determinará cómo interactuarán con los chats de WhatsApp.

En éste artículo, repasaremos los detalles de cómo interactúan los roles del equipo con los chats de WhatsApp. Además, explicaremos cómo puede compartir su cuenta de WhatsApp con los miembros de su equipo.

Cómo Interactúan los Diferentes Roles con los Chats de WhatsApp

A continuación, compartimos una descripción general rápida de cómo los diferentes roles ven/interactúan con los chats de WhatsApp en TimelinesAI:

Roles	Chats Propios	Chats del Mismo Equipo	Chats de Otros Equipos	Chats Asignados
Propietario(Dueño)	✔	✔	✔	✔
Administrador	✔	✔	✔	✔
Compañero de Equipo	✔	✔	X	✔
Agente	✔	X	X	✔
Colaborador	n/a	X	X	✔

Los chats propios son los chats asociados a la cuenta de WhatsApp conectada por el usuario.
Los chats del mismo equipo son los chats vinculados a las cuentas de WhatsApp conectadas por los usuarios dentro del mismo equipo.

1. Los roles de Propietario(Dueño), Administrador y Compañero de Equipo tienen acceso a todos los chats.
2. El rol de Agente solo verá/interactuará con los chats que ingresen a su propia cuenta de WhatsApp, o aquellos que le hayan sido asignados directamente por otros miembros del equipo.
3. El rol de Colaborador no puede conectar una cuenta de WhatsApp; solo puede ver e interactuar con los chats de WhatsApp que se le hayan asignado, y responder a esos chats en nombre de las cuentas de WhatsApp conectadas en el espacio de trabajo.

Roles del Espacio de Trabajo: Privilegios de Acceso

Además de la visibilidad del chat, los roles definen el tipo de acceso que tendrá un usuario a ciertas secciones dentro del espacio de trabajo de TimelinesAI:

Acciones del Espacio de Trabajo	Roles
Gestión de cuentas/espacio de trabajo	Propietario
Suscripción: planes y método de pago	Propietario
Gestión de equipos y usuarios	Propietario y Administrador(es)
Integraciones del espacio de trabajo y/o gestión de automatizaciones	Propietario y Administrador(es)

Comparta su Cuenta de WhatsApp con su Equipo en TimelinesAI

Podrá compartir el acceso a su cuenta de WhatsApp con los miembros de su equipo en TimelinesAI. Esto les permitirá gestionar sus chats y responder utilizando la misma cuenta de WhatsApp.

Ésta solución funciona mejor para los planes que incluyen una función de bandeja de entrada compartida, como los planes de Shared Inbox y Mass Messaging.

Cómo Compartir su Cuenta de WhatsApp: paso a paso

Conecte la cuenta de WhatsApp que desee compartir con su equipo
Invite a los miembros de su equipo a su espacio de trabajo, asegurándose de que sus roles sean Administradores o Compañeros de Equipo
Asegúrese de que los miembros de su equipo conecten solo las cuentas de WhatsApp que se usan para el trabajo, y así evitar compartir de conversaciones personales/privadas a través de los CRM que se integren

Una vez que haga ésto, su equipo podrá ver todos los chats que ingresan a su cuenta de WhatsApp. También enviarán mensajes en nombre de esa cuenta de WhatsApp:





Nota: Los miembros del equipo que sean «Agentes» en TimelinesAI solo podrán usar la cuenta de WhatsApp que conectaron; no podrán usar cuentas de WhatsApp conectadas por otros miembros del equipo. Esto será efectivo en las siguientes funcionalidades:
→ Bandeja de entrada compartida
→ Panel de integración de Pipedrive
→ Vista de chat de HubSpot

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nosotros a través de nuestro Soporte por Chat o envíenos un correo electrónico a hello@timelines.ai. ¡Estaremos listos para asistirle!

Actualizado el: 20/12/2024