Receta de Integración con Monday CRM: Envíe un Mensaje Automatizado
En este artículo, repasaremos el proceso de cómo configurar una receta para Monday CRM que le permita enviar mensajes automáticos por WhatsApp.
Esta receta enviará un mensaje automático a través de WhatsApp cada vez que se actualice el estado de un objeto (item) en Monday.
También puede crear una automatización personalizada que pueda enviar un mensaje automatizado de WhatsApp después de un desencadenador personalizado que configure en Monday.
Estos son los requisitos para configurar y enviar mensajes de WhatsApp de manera efectiva con este método:
Tener una suscripción activa con TimelinesAI
Tener suficiente cuota de envío masivo
Una cuenta de WhatsApp conectada en su espacio de trabajo de TimelinesAI
Una integración con Monday CRM configurada
Nota: Consulte este artículo para configurar su integración con Monday CRM en TimelinesAI
Diríjase a Monday CRM y proceda a hacer clic en «Integrate» (Integrar):
Busque la aplicación de TimelinesAI y proceda a seleccionar la receta (está en inglés) «When status changes to something send message from whatsapp account to phone» ( Cuando el estado cambie a algo, enviar un mensaje desde la cuenta de WhatsApp al teléfono ). Los términos subrayados aquí son variables que podrá editar; los repasaremos a continuación.
Para que esta receta funcione como se espera, debe tener columnas del siguiente tipo en su tablero de Monday CRM:
Estado («Status»)
Teléfono («Phone»)
Ahora puede trabajar con las variables de esta receta. Deberá configurarlas de la siguiente manera:
«Status» (Estado): seleccione la columna «Estado»
«Something» (Algo): seleccione el estado específico con el que le gustaría trabajar
«Message» (Mensaje): esta opción le permitirá crear una plantilla con variables, que le ayudará a personalizar el mensaje dependiendo de los datos del contacto.
«WhatsApp Account» (Cuenta WhatsApp): podrá seleccionar la cuenta de WhatsApp que tiene conectada a TimelinesAI. El sistema cargará todas sus cuentas de WhatsApp conectadas. Elija desde cuál desea que se envíen los mensajes.
«Phone» (Teléfono): por último, seleccione la columna «Teléfono».
Una vez que haya seleccionado todos los campos, puede hacer clic en «Agregar al tablero» (Add to Board) para guardar los cambios. Monday habilitará automáticamente esta receta para usted.
Ahora que ha creado y habilitado esta receta, puede probarla cambiando el estado de uno de sus contactos en Monday. El sistema debería enviar un mensaje automático utilizando su plantilla:
TimelinesAI también le informará que el mensaje llegó desde Monday.
Usted puede crear un flujo de automatización personalizado en Monday, donde puede elegir su propio desencadenador («trigger») para enviar un mensaje automatizado de WhatsApp. Para ello, siga estos pasos:
Dentro de su tablero de Monday CRM, haga clic en «Automatizar» («Automate»):
Será llevado a las Automatizaciones del Tablero que ha configurado para el mismo:
Haga clic en el botón «Agregar automatización» («Add automation»):
Verá éste flujo de automatización en blanco, el cual podrá editar:
Ahora que tiene este flujo de automatización en blanco, puede seleccionar el desencadenador que desea utilizar. Simplemente haga clic en «Cuando esto suceda» («When this happens») y Monday le presentará diferentes factores desencadenantes para que elija de una lista desplegable.
En este ejemplo, seleccionaremos el desencadenador «Cuando se asigna una persona» («When Person is assigned») que activará la automatización cada vez que asigne a alguien de su equipo en Monday a un elemento; asegúrese de hacer clic en el campo vacío que le proporcionará el desencadenador. para que pueda seleccionar la variable del tablero que utilizará Monday.
Después de configurar el desencadenador, puede continuar con la acción haciendo clic en «Entonces haz esto» («Then do this») que se encuentra justo debajo de la sección del desencadenador. Al hacer clic en ésto, se mostrará un menú desplegable con varias opciones; asegúrese de desplazarse hacia abajo hasta la sección de «Aplicaciones» y seleccione la aplicación TimelinesAI:
Ahora podrá ver lo siguiente:
Tendrá que trabajar con los valores subrayados que aparecen en «Entonces envía mensaje desde cuenta de whatsapp a teléfono» («Then send message from whatsapp account to phone»):
Mensaje: Puede escribir el mensaje que desee enviar al contacto; puede incluir variables que se encuentran en su tablero en Monday:
Cuenta de WhatsApp: Esto permitirá seleccionar una cuenta de WhatsApp específica que haya conectado en TimelinesAI para enviar el mensaje.
Teléfono: Por último, esto requerirá que ingrese la variable «Phone» que debe tener en su tablero de Monday; ésta variable obtendrá el número de teléfono de WhatsApp que pertenece a ese contacto determinado.
Una vez que haya terminado, puede hacer clic en el botón «Crear automatización» («Create automation») y Monday lo llevará nuevamente a las Automatizaciones del Tablero, con este nuevo flujo ya habilitado. ¡Y eso es todo! Podrá enviar mensajes automatizados de WhatsApp mediante desencadenadores personalizados:
Si tiene problemas con la receta que ha creado, puede verificar lo siguiente:
Monday proporciona un registro donde encontrará detalles sobre las recetas y cómo están funcionando. Encontrará esta útil herramienta haciendo clic en Integrar y luego, hará clic en Tablero de Automatizaciones:
Al revisar los detalles de recetas específicas, encontrará la sección Actividad de integración (Integration Activity), que le proporcionará un registro de cómo se está ejecutando su automatización:
Si no tiene una cuenta de WhatsApp conectada en TimelinesAI, la receta no funcionará. Cuando acceda a su sección de Tablero de Automatizaciones, verá esta receta temporalmente atenuada, con un texto en rojo, «Reconnect your WhatsApp account in order to reenable this recipe» (Vuelva a conectar su cuenta de WhatsApp para reactivar esta receta). Asegúrese de consultar este artículo para poder volver a conectar su cuenta de WhatsApp en TimelinesAI
Una vez que haya reconectado su cuenta de WhatsApp, podrá volver a Monday y acceder al Tablero de Automatizaciones, para poder activar esta receta.
El otro problema que puede experimentar es quedarse sin cuota de envío masivo. En el Tablero de Automatizaciones se le brindará más información al respecto, revisando la actividad específica y ampliando su registro, para que pueda conocer más acerca del problema:
Si esto sucede, tendrá que aumentar su cuota de envío masivo para que el sistema pueda enviar mensajes automatizados como se espera.
Si nota que todo está en orden y aún así la receta no funciona como se espera, entonces puede comunicarse con nosotros, e incluir el registro de Monday CRM que se encuentra en su cuenta de TimelinesAI:
Contáctenos a través del Soporte por Chat o por correo electrónico a hello@timelines.ai con el registro mencionado anteriormente, para que podamos investigar esto más a fondo. Será un gusto asistirle.
Esta receta enviará un mensaje automático a través de WhatsApp cada vez que se actualice el estado de un objeto (item) en Monday.
También puede crear una automatización personalizada que pueda enviar un mensaje automatizado de WhatsApp después de un desencadenador personalizado que configure en Monday.
Estos son los requisitos para configurar y enviar mensajes de WhatsApp de manera efectiva con este método:
Tener una suscripción activa con TimelinesAI
Tener suficiente cuota de envío masivo
Una cuenta de WhatsApp conectada en su espacio de trabajo de TimelinesAI
Una integración con Monday CRM configurada
Nota: Consulte este artículo para configurar su integración con Monday CRM en TimelinesAI
Introducción
Diríjase a Monday CRM y proceda a hacer clic en «Integrate» (Integrar):
Busque la aplicación de TimelinesAI y proceda a seleccionar la receta (está en inglés) «When status changes to something send message from whatsapp account to phone» ( Cuando el estado cambie a algo, enviar un mensaje desde la cuenta de WhatsApp al teléfono ). Los términos subrayados aquí son variables que podrá editar; los repasaremos a continuación.
Para que esta receta funcione como se espera, debe tener columnas del siguiente tipo en su tablero de Monday CRM:
Estado («Status»)
Teléfono («Phone»)
Ahora puede trabajar con las variables de esta receta. Deberá configurarlas de la siguiente manera:
«Status» (Estado): seleccione la columna «Estado»
«Something» (Algo): seleccione el estado específico con el que le gustaría trabajar
«Message» (Mensaje): esta opción le permitirá crear una plantilla con variables, que le ayudará a personalizar el mensaje dependiendo de los datos del contacto.
«WhatsApp Account» (Cuenta WhatsApp): podrá seleccionar la cuenta de WhatsApp que tiene conectada a TimelinesAI. El sistema cargará todas sus cuentas de WhatsApp conectadas. Elija desde cuál desea que se envíen los mensajes.
«Phone» (Teléfono): por último, seleccione la columna «Teléfono».
Una vez que haya seleccionado todos los campos, puede hacer clic en «Agregar al tablero» (Add to Board) para guardar los cambios. Monday habilitará automáticamente esta receta para usted.
Ahora que ha creado y habilitado esta receta, puede probarla cambiando el estado de uno de sus contactos en Monday. El sistema debería enviar un mensaje automático utilizando su plantilla:
TimelinesAI también le informará que el mensaje llegó desde Monday.
Enviar un Mensaje: Flujo de Automatización Personalizado
Usted puede crear un flujo de automatización personalizado en Monday, donde puede elegir su propio desencadenador («trigger») para enviar un mensaje automatizado de WhatsApp. Para ello, siga estos pasos:
Dentro de su tablero de Monday CRM, haga clic en «Automatizar» («Automate»):
Será llevado a las Automatizaciones del Tablero que ha configurado para el mismo:
Haga clic en el botón «Agregar automatización» («Add automation»):
Verá éste flujo de automatización en blanco, el cual podrá editar:
3. Configuración del Desencadenador («Trigger»):
Ahora que tiene este flujo de automatización en blanco, puede seleccionar el desencadenador que desea utilizar. Simplemente haga clic en «Cuando esto suceda» («When this happens») y Monday le presentará diferentes factores desencadenantes para que elija de una lista desplegable.
En este ejemplo, seleccionaremos el desencadenador «Cuando se asigna una persona» («When Person is assigned») que activará la automatización cada vez que asigne a alguien de su equipo en Monday a un elemento; asegúrese de hacer clic en el campo vacío que le proporcionará el desencadenador. para que pueda seleccionar la variable del tablero que utilizará Monday.
4. Configuración de la Acción:
Después de configurar el desencadenador, puede continuar con la acción haciendo clic en «Entonces haz esto» («Then do this») que se encuentra justo debajo de la sección del desencadenador. Al hacer clic en ésto, se mostrará un menú desplegable con varias opciones; asegúrese de desplazarse hacia abajo hasta la sección de «Aplicaciones» y seleccione la aplicación TimelinesAI:
Ahora podrá ver lo siguiente:
Tendrá que trabajar con los valores subrayados que aparecen en «Entonces envía mensaje desde cuenta de whatsapp a teléfono» («Then send message from whatsapp account to phone»):
Mensaje: Puede escribir el mensaje que desee enviar al contacto; puede incluir variables que se encuentran en su tablero en Monday:
Cuenta de WhatsApp: Esto permitirá seleccionar una cuenta de WhatsApp específica que haya conectado en TimelinesAI para enviar el mensaje.
Teléfono: Por último, esto requerirá que ingrese la variable «Phone» que debe tener en su tablero de Monday; ésta variable obtendrá el número de teléfono de WhatsApp que pertenece a ese contacto determinado.
Una vez que haya terminado, puede hacer clic en el botón «Crear automatización» («Create automation») y Monday lo llevará nuevamente a las Automatizaciones del Tablero, con este nuevo flujo ya habilitado. ¡Y eso es todo! Podrá enviar mensajes automatizados de WhatsApp mediante desencadenadores personalizados:
Diagnóstico de Problemas
Si tiene problemas con la receta que ha creado, puede verificar lo siguiente:
Historial de Ejecución (Run History): Actividad de Integración (Integration Activity)
Monday proporciona un registro donde encontrará detalles sobre las recetas y cómo están funcionando. Encontrará esta útil herramienta haciendo clic en Integrar y luego, hará clic en Tablero de Automatizaciones:
Al revisar los detalles de recetas específicas, encontrará la sección Actividad de integración (Integration Activity), que le proporcionará un registro de cómo se está ejecutando su automatización:
Cuando se Desconecta una Cuenta de WhatsApp
Si no tiene una cuenta de WhatsApp conectada en TimelinesAI, la receta no funcionará. Cuando acceda a su sección de Tablero de Automatizaciones, verá esta receta temporalmente atenuada, con un texto en rojo, «Reconnect your WhatsApp account in order to reenable this recipe» (Vuelva a conectar su cuenta de WhatsApp para reactivar esta receta). Asegúrese de consultar este artículo para poder volver a conectar su cuenta de WhatsApp en TimelinesAI
Una vez que haya reconectado su cuenta de WhatsApp, podrá volver a Monday y acceder al Tablero de Automatizaciones, para poder activar esta receta.
Insuficiente Cuota de Envío Masivo
El otro problema que puede experimentar es quedarse sin cuota de envío masivo. En el Tablero de Automatizaciones se le brindará más información al respecto, revisando la actividad específica y ampliando su registro, para que pueda conocer más acerca del problema:
Si esto sucede, tendrá que aumentar su cuota de envío masivo para que el sistema pueda enviar mensajes automatizados como se espera.
Registro de la Integración de Monday
Si nota que todo está en orden y aún así la receta no funciona como se espera, entonces puede comunicarse con nosotros, e incluir el registro de Monday CRM que se encuentra en su cuenta de TimelinesAI:
Contáctenos a través del Soporte por Chat o por correo electrónico a hello@timelines.ai con el registro mencionado anteriormente, para que podamos investigar esto más a fondo. Será un gusto asistirle.
Actualizado el: 26/04/2024
¡Gracias!