Integración con Zoho: gestión de conexión/conexiones
Para comenzar con la integración de Timelines y Zoho CRM, debes establecer una conexión entre Zoho y TimelinesAI.
La integración de TimelinesAI con Zoho tiene dos tipos de conexiones:
La conexión de Organización (Maestra): requerida para cualquier función de integración con Zoho.
La conexión Personal (Individual): requerida solo para la función de Chat en Vivo de WhatsApp.
Esta conexión está diseñada para propietarios y administradores de organizaciones de Zoho. Establece el vínculo principal entre Zoho y TimelinesAI, y es responsable de TODO el intercambio de datos entre ambas plataformas. Para establecer la conexión de organización:
Inicia sesión en TimelinesAI como propietario o administrador del espacio de trabajo y abre https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
Haz clic en Conectar Organización de Zoho
Sigue el proceso de autorización en pantalla
El usuario que establece la conexión de Organización tendrá una conexión personal (individual) creada automáticamente.
Para acceder al Chat en Vivo de WhatsApp, cada usuario en la organización debe establecer una conexión personal entre su cuenta individual de Zoho y su cuenta de TimelinesAI. El usuario que establece la conexión de organización tendrá su conexión individual configurada automáticamente. Todos los demás usuarios deberán establecer su propia conexión personal por separado:
Únete al espacio de trabajo de TimelinesAI. Pide al administrador del espacio de trabajo que te invite desde https://app.timelines.ai/team/ O bien puedes enviar una solicitud para unirte. Se recomienda utilizar la misma dirección de correo que tienes en tu cuenta de Zoho
Inicia sesión en tu cuenta de TimelinesAI y abre https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
Haz clic en Conectar mi Zoho
Es imprescindible que la Conexión de Organización esté establecida (ya sea por el Propietario o los Administradores dentro del espacio de trabajo de TimelinesAI) antes de que el resto del equipo pueda conectar sus propias cuentas de Zoho a TimelinesAI.
El botón Desconectar te permite finalizar tu integración con Zoho en cualquier momento. Hay dos tipos de opciones de desconexión:
Desconectar Organización: Esta opción finaliza la conexión principal de la organización, lo que también desconecta todas las conexiones individuales de los usuarios dentro de la organización. Para restaurar la conexión, todos los usuarios deberán volver a pasar por el proceso desde el principio. Al desconectar la organización, se desactivarán permanentemente todas las funciones de WhatsApp para cada miembro del equipo, incluyendo:
Creación automática de registros
Sincronización de mensajes
Chat en vivo de WhatsApp
La Conexión de Organización solo puede ser desconectada o reconectada por el propietario o administradores del espacio de trabajo de TimelinesAI. El propietario de la conexión verá el botón "Desconectar Organización". Los administradores solo verán el botón "Desconectar Organización" si no tienen una conexión personal. Si tienen una conexión personal, deben desconectarla primero antes de poder desconectar la conexión de organización.
Desconectar mi Zoho: Esta opción finaliza la conexión individual del usuario que ha iniciado sesión. Para restaurarla, solo este usuario debe volver a realizar el proceso. La conexión de la organización y las conexiones de otros miembros del equipo permanecerán intactas. Las siguientes funciones seguirán funcionando (ya que dependen solo de la conexión de organización): creación automática de registros y sincronización de mensajes. Las siguientes funciones se desactivarán para el usuario desconectado:
Chat en vivo de WhatsApp
La integración de TimelinesAI con Zoho tiene dos tipos de conexiones:
La conexión de Organización (Maestra): requerida para cualquier función de integración con Zoho.
La conexión Personal (Individual): requerida solo para la función de Chat en Vivo de WhatsApp.
Conectar Organización de Zoho
Esta conexión está diseñada para propietarios y administradores de organizaciones de Zoho. Establece el vínculo principal entre Zoho y TimelinesAI, y es responsable de TODO el intercambio de datos entre ambas plataformas. Para establecer la conexión de organización:
Inicia sesión en TimelinesAI como propietario o administrador del espacio de trabajo y abre https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
Haz clic en Conectar Organización de Zoho
Sigue el proceso de autorización en pantalla
El usuario que establece la conexión de Organización tendrá una conexión personal (individual) creada automáticamente.
Conectar Cuenta Personal de Zoho
Para acceder al Chat en Vivo de WhatsApp, cada usuario en la organización debe establecer una conexión personal entre su cuenta individual de Zoho y su cuenta de TimelinesAI. El usuario que establece la conexión de organización tendrá su conexión individual configurada automáticamente. Todos los demás usuarios deberán establecer su propia conexión personal por separado:
Únete al espacio de trabajo de TimelinesAI. Pide al administrador del espacio de trabajo que te invite desde https://app.timelines.ai/team/ O bien puedes enviar una solicitud para unirte. Se recomienda utilizar la misma dirección de correo que tienes en tu cuenta de Zoho
Inicia sesión en tu cuenta de TimelinesAI y abre https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
Haz clic en Conectar mi Zoho
Es imprescindible que la Conexión de Organización esté establecida (ya sea por el Propietario o los Administradores dentro del espacio de trabajo de TimelinesAI) antes de que el resto del equipo pueda conectar sus propias cuentas de Zoho a TimelinesAI.
Desconectar
El botón Desconectar te permite finalizar tu integración con Zoho en cualquier momento. Hay dos tipos de opciones de desconexión:
Desconectar Organización: Esta opción finaliza la conexión principal de la organización, lo que también desconecta todas las conexiones individuales de los usuarios dentro de la organización. Para restaurar la conexión, todos los usuarios deberán volver a pasar por el proceso desde el principio. Al desconectar la organización, se desactivarán permanentemente todas las funciones de WhatsApp para cada miembro del equipo, incluyendo:
Creación automática de registros
Sincronización de mensajes
Chat en vivo de WhatsApp
La Conexión de Organización solo puede ser desconectada o reconectada por el propietario o administradores del espacio de trabajo de TimelinesAI. El propietario de la conexión verá el botón "Desconectar Organización". Los administradores solo verán el botón "Desconectar Organización" si no tienen una conexión personal. Si tienen una conexión personal, deben desconectarla primero antes de poder desconectar la conexión de organización.
Desconectar mi Zoho: Esta opción finaliza la conexión individual del usuario que ha iniciado sesión. Para restaurarla, solo este usuario debe volver a realizar el proceso. La conexión de la organización y las conexiones de otros miembros del equipo permanecerán intactas. Las siguientes funciones seguirán funcionando (ya que dependen solo de la conexión de organización): creación automática de registros y sincronización de mensajes. Las siguientes funciones se desactivarán para el usuario desconectado:
Chat en vivo de WhatsApp
Actualizado el: 20/05/2025
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