Vista de Chat en Vivo de WhatsApp en Zoho CRM

La Vista de Chat en Vivo de WhatsApp en Zoho CRM te permite ver y gestionar mensajes de WhatsApp directamente dentro de Zoho CRM utilizando TimelinesAI.

⚠️ Actualmente, la Vista de Chat en Vivo de WhatsApp solo es compatible con los módulos de Leads y Contactos en Zoho CRM. Para utilizarla, debes estar en las ediciones Enterprise o Ultimate de Zoho CRM.

✅ Requisitos Previos
✅ ¿Cómo Funciona?
✅ Funciones en la Vista de Chat en Vivo de WhatsApp en Zoho CRM
✅ Cómo Instalar la Vista de Chat en Vivo de WhatsApp en Zoho CRM
✅ ¿Cómo Iniciar un Nuevo Chat si No Existe?
✅ Enviar una Plantilla desde la Vista
✅ Agregar Archivos Adjuntos en un Chat
✅ Enviar Emojis en un Chat
✅ Indicadores de Mensaje Enviado, Recibido y Visto
✅ Ver Reacciones en la Vista de Chat en Vivo de WhatsApp
✅ Mensaje Eliminado en la Vista de Chat en Vivo de WhatsApp
✅ Descargar un Documento Recibido

¡Comencemos! 🚀

Requisitos Previos

Cuenta Activa de TimelinesAI: Debes tener una cuenta activa de TimelinesAI para integrarla con Zoho CRM y WhatsApp.

Organización de Zoho Conectada: La organización de Zoho debe estar conectada a TimelinesAI en https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ por el propietario/administrador de la organización de Zoho. Nota: La vista de Chat en Vivo de WhatsApp se carga dentro de un widget en Zoho CRM. Según las directrices de Zoho, los widgets solo están disponibles en sus ediciones Enterprise y Ultimate. Asegúrate de estar utilizando una edición compatible para tu organización de Zoho.

Conexiones Individuales para Usuarios de Zoho CRM: Se requiere una conexión individual para cada usuario adicional de Zoho CRM para acceder a la vista de chat. Esta conexión se establece por cada usuario adicional en https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/

Cuenta(s) de WhatsApp Conectada(s): Necesitarás autenticar al menos un número de WhatsApp dentro de TimelinesAI para la funcionalidad de chat.

Número de Teléfono: Los registros de Zoho (Leads y Contactos) deben tener un campo de número de teléfono no vacío.

¿Cómo Funciona?

La integración de la Vista de Chat en Vivo de WhatsApp de TimelinesAI te permite gestionar chats de WhatsApp directamente desde la página de detalles de Leads/Contactos en Zoho.
Al hacer clic en el botón Chat en Vivo de WhatsApp o Abrir Chat(s) de WhatsApp, el sistema busca el/los número(s) de teléfono del lead/contacto y luego encuentra los chats de WhatsApp que coinciden con esos números desde TimelinesAI.

Los chats se mostrarán directamente dentro de la vista. Puedes leer mensajes de WhatsApp dentro de Zoho CRM. También puedes responder a mensajes, incluyendo el uso de plantillas de mensajes, agregar archivos adjuntos y enviar emojis. Si no se encontraron chats coincidentes, podrás iniciar un nuevo chat.

Todos los mensajes se envían y reciben en tiempo real. Esto significa que la conversación se mantiene actualizada y fluida, y nunca tendrás que salir de Zoho CRM para gestionar el chat.

Cómo Instalar la Vista de Chat en Vivo de WhatsApp en Zoho CRM

La vista de Chat en Vivo de WhatsApp requiere que la Extensión de TimelinesAI esté instalada dentro de Zoho CRM. Para instalar la extensión:

Inicia sesión en TimelinesAI como propietario o administrador de la cuenta.

Inicia sesión en Zoho como propietario o administrador de la organización de Zoho en el mismo navegador.

Abre https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ y haz clic en "Conectar Organización de Zoho".

Después de establecer la conexión, haz clic en "Instalar Extensión". Recomendamos instalarla para todos los usuarios para que otros no tengan que hacerlo más tarde, lo que podría causar problemas si no tienen los permisos adecuados en Zoho.



Cada usuario adicional de la organización de Zoho que desee utilizar el chat en vivo de WhatsApp también debe establecer su propia conexión individual de TimelinesAI con Zoho además de la conexión de la organización. Para hacer que la vista de Chat en Vivo de WhatsApp sea accesible para otros usuarios en tu organización de Zoho:

Como propietario o administrador del espacio de trabajo de TimelinesAI, invita primero a tus usuarios de la organización de Zoho a TimelinesAI. Puedes invitar en https://app.timelines.ai/team/

Cuando el usuario invitado se una a través del enlace de invitación, debe abrir https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ y usar el botón Conectar mi Zoho para conectar su cuenta personal de Zoho con TimelinesAI.

Después de establecer la conexión, los usuarios deberán instalar la extensión de Chat en Vivo de WhatsApp, a menos que ya haya sido instalada para todos los usuarios de Zoho por el propietario o administrador de la organización.



Una vez que la extensión esté instalada:

Abre un lead en Zoho CRM.

Aparecerá el botón "Chat en Vivo de WhatsApp" en la esquina superior derecha.

Además, el widget de lista relacionada personalizada "Chat en Vivo de WhatsApp" será visible cuando te desplaces hacia abajo en la página de detalles del lead. Al hacer clic en cualquiera de los botones se abrirá la vista de Chat en Vivo de TimelinesAI.

Funciones en la Vista de Chat en Vivo de WhatsApp en Zoho CRM

Sincronización de Mensajes en Tiempo Real: Los mensajes enviados o recibidos en WhatsApp se muestran en tiempo real dentro de la vista.

Sincronización de Notas Internas: Las notas agregadas a un chat a través de la interfaz de Bandeja de Entrada Compartida de TimelinesAI aparecen instantáneamente en la vista de chat en vivo.

[Múltiples Conversaciones en una Sola Vista](#m%C3%BAltiples-conversaciones-en-una-sola-vista): Accede y gestiona múltiples conversaciones de WhatsApp dentro de la misma vista de elemento.

Chatear en Nombre de Cualquier Miembro del Equipo: Envía mensajes como cualquier miembro de tu equipo directamente desde Zoho CRM.

Vista Previa de Imágenes y Descarga de Archivos: Previsualiza imágenes y descarga archivos compartidos en la conversación.

Estado de Entrega de Mensajes: Ve el estado de entrega y lectura de cada mensaje.

Enviar Archivos Adjuntos: Comparte cualquier tipo de archivo directamente a través de la vista de chat.

Enviar Emojis: Usa emojis en tus mensajes para mantener conversaciones atractivas y amigables.

[Enviar Plantillas:](#enviar-una-plantilla-desde-la-vista) Envía plantillas de mensajes, perfectas para automatizar notificaciones y actualizaciones.

[Iniciar un Nuevo Chat](#c%C3%B3mo-iniciar-un-nuevo-chat-si-no-existe): Puedes iniciar una nueva conversación de WhatsApp directamente desde Zoho CRM, incluso si no existe un chat previo.

Múltiples Conversaciones en una Sola Vista

Puedes ver múltiples conversaciones en la misma ventana de chat. Esto ocurre en los siguientes casos:

Si el contacto de Zoho tiene múltiples números de teléfono en su perfil, TimelinesAI buscará todos los chats de WhatsApp coincidentes. Cualquier chat encontrado se mostrará junto en una sola vista.



Si tienes múltiples cuentas de WhatsApp conectadas a TimelinesAI, como una para soporte y otra para ventas, todos los chats con el mismo contacto aparecerán en una sola vista. Esto ayuda a que los equipos se mantengan informados, independientemente de qué cuenta o agente inició la conversación.

Iniciar un Nuevo Chat si No Existe

A veces, el Lead o Contacto de Zoho no tiene una conversación existente en WhatsApp. En estos casos, la Vista de Chat en Vivo de WhatsApp permite iniciar un nuevo chat directamente desde Zoho CRM. Esta función es especialmente útil para contactar a nuevos clientes, hacer seguimientos de consultas o interactuar proactivamente con leads/contactos.

Cargar la Vista de Chats Grupales de WhatsApp

Actualmente, la integración con TimelinesAI no admite la visualización de Chats Grupales en la Vista de Chat en Vivo en Zoho CRM.

Enviar una Plantilla desde la Vista

A veces necesitas enviar el mismo mensaje a muchas personas, como recordatorios o actualizaciones. Puede tomar mucho tiempo si tienes que escribirlo cada vez. Ahí es donde entra en juego el envío de plantillas de mensajes desde la vista de TimelinesAI.

Crea una o más plantillas en https://app.timelines.ai/templates . Usa "I will not use variables" como fuente de variables. Mira esta demostración breve sobre cómo crear plantillas en TimelinesAI.

Añade el texto deseado de la plantilla. Incluso si no hay variables visibles, la vista de Chat en Vivo en Zoho CRM admite dos variables básicas: {phone} y {name}

{name} – se reemplaza automáticamente con el nombre del contacto (según aparece en el Buzón Compartido de TimelinesAI).

{phone} – se reemplaza automáticamente con el número de teléfono del contacto.

Abre la vista de Chat en Vivo de WhatsApp en Zoho y escribe / en el cuadro de redacción del mensaje. Aparecerá la lista de plantillas disponibles. Selecciona la plantilla deseada.

El contenido de la plantilla se insertará en el compositor de mensajes. Las variables (si las hay) se reemplazarán por los valores reales.

Edita el texto del mensaje (si lo deseas) y presiona el ícono de enviar para enviar el mensaje en WhatsApp.

Añadir Archivos Adjuntos en un Chat

Accede a la página de detalles del contacto al que deseas enviar el archivo adjunto, haz clic en la opción “TImelinesAI Live WhatsApp Chat” y luego haz clic en el ícono de archivos adjuntos. Después, haz clic en el ícono de enviar para enviar tus archivos.

En esta demostración aprenderás a añadir y enviar archivos adjuntos en un chat.

Enviar Emojis en un Chat

Accede a la página de detalles del contacto al que deseas enviar emojis, haz clic en la opción “TImelinesAI Live WhatsApp Chat” y luego en el ícono de archivos adjuntos. Después, haz clic en el ícono de enviar para enviar tus emoticonos.

En esta demostración aprenderás a enviar emojis en un chat.

Estados de Envío, Recepción y Lectura de Mensajes

Cuando envías un mensaje, una sola marca indica que el mensaje ha sido enviado y una doble marca indica que el destinatario ha recibido el mensaje. Cuando la marca se vuelve azul, significa que el destinatario ha leído el mensaje.

Ver Reacciones en la Vista de Chat en Vivo de WhatsApp

En la Vista de Chat en Vivo de WhatsApp puedes ver cualquier reacción añadida a los mensajes. Esto facilita entender la conversación y seguir las interacciones de forma más clara.

Mensaje Recibido en la Vista de Chat de WhatsApp

Cuando recibes un mensaje, este aparecerá en la Vista de Chat de WhatsApp. Esto facilita ver y gestionar todas las conversaciones en un solo lugar.

Mensaje Eliminado en la Vista de Chat en Vivo de WhatsApp

En la Vista de Chat en Vivo de WhatsApp, los mensajes eliminados aún aparecen con una nota Eliminado por el remitente y una marca de tiempo. Esto te ayuda a rastrear todas las interacciones, incluso si se elimina un mensaje.

Descargar un Archivo Recibido

Puedes descargar fácilmente cualquier documento, imagen, video u otro archivo recibido directamente desde el chat. Simplemente haz clic en el ícono de Descarga (⬇️) junto al archivo adjunto para guardarlo en tu dispositivo.

Actualizado el: 20/05/2025